Fünf Jahre in Europa und Asien: Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) feiert Jubiläum

Der im Jahr 2015 aufgelegte NPF, ein Luxemburger UCITS, wird von demselben erfahrenen Team und nach dem gleichen Ansatz gesteuert wie die in den USA seit 47 Jahren bewährte Capital Group New Perspective Strategie. Das Team investiert weltweit in bereits etablierte sowie junge multinationale Unternehmen (Multinationals), die nach Einschätzung von Capital Group von Veränderungen des Welthandels profitieren.

In den vergangenen fünf Jahren ist das verwaltete Vermögen des NPF auf 9,5 Milliarden US-Dollar gewachsen. Allein im 3. Quartal 2020 betrugen die Bruttomittelzuflüsse 1,36 Milliarden US-Dollar.^[1] Seit seiner Auflegung am 30. Oktober 2015 hat der Fonds außerdem hohe Erträge erzielt. Die annualisierte Wertentwicklung liegt bei 11,4 Prozent,^[2] gegenüber 8,1 Prozent beim MSCI ACWI.^[3] Der Mehrertrag beträgt zum Stichtag somit 3,1 Prozentpunkte.^[4] Dem Investmentansatz von Capital Group folgend, wird der Fonds nicht von einem, sondern von sieben Portfoliomanagern gesteuert, die durchschnittlich über 29 Jahre Investmenterfahrung verfügen.^[5] Da Multinationals weltweit tätig sind, ist das Land der Börsennotierung der Unternehmen für den Fonds unerheblich. Maßgeblich ist, wo ein Unternehmen seinen Umsatz erzielt und nicht, wo es seinen Firmensitz hat.

David Polak, Investment Director bei Capital Group, sagt: „Vor 47 Jahren haben wir die New Perspective Strategie in den USA eingeführt. Sie soll in die führenden Unternehmen von morgen investieren, die von Veränderungen des Welthandels profitieren. Seit Auflegung des UCITS-Fonds vor fünf Jahren ist das Interesse europäischer und asiatischer Investoren am New Perspective Fund (LUX) groß. Auch im zurzeit unsicheren Marktumfeld lassen immer mehr Kunden ihr Vermögen von Capital Group verwalten. Der NPF verzeichnete Mittelzuflüsse in Rekordhöhe von 1,36 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal dieses Jahres. Wir wollen eine diversifizierte Luxemburger Fondsreihe aufbauen, die die Erfolge, die Historie und die Qualität vieler unserer Strategien in den USA nutzt. Unsere Fonds sollen Investoren in Europa und Asien helfen, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Mittlerweile bieten wir europäischen und asiatischen Investoren daher neun Strategien an, die sich in den USA bereits bewährt haben.“

Seit der Auflegung des NPF vor fünf Jahren hat Capital Group insgesamt neun in den USA bewährte, seit Jahrzehnten erfolgreiche Investmentstrategien als Luxemburger Fonds für Investoren in Europa und Asien zugänglich gemacht. Dies sind unter anderem der globale Aktienfonds Capital Group New Economy Fund (LUX), der Anleihenfonds Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) und der Multi-Asset-Fonds Capital Group Capital Income Builder (LUX). Zurzeit managt Capital Group 25 Luxemburger UCITS für Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Anlagen.

Anlageergebnisse des Capital Group New Perspective Fund (LUX) finden Sie in der angehängten PDF.

^[1] Angaben für den Capital Group New Perspective Fund (LUX), Stand 04. November 2020.

^[2] Stand 31. Oktober 2020. Z-Anteile, nach Abzug von Gebühren. Mehr unter www.capitalgroup.com. Ergebnisse auf Basis der Tagesschlusskurse (T+1). Quelle: Capital Group

^[3] MSCI ACWI (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI

^[4] Die Überrendite ist geometrisch berechnet

^[5] Stand 30. Juni 2020. Quelle: Capital Group