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Die besten europäischen Dividendenfonds der vergangenen zehn Jahre
Europäische Dividendenfonds sind bei Anlegern weniger populär als ihre globalen Pendants, bieten dafür aber höhere Dividendenrenditen. TiAM FundResearch analysiert, wie gut die entsprechenden Europa-Fonds der deutschen und ausländischen Anbieter in den vergangenen zehn Jahren abgeschnitten haben.
17.06.2021 | 13:10 Uhr von «Ralf Ferken»
Deutsche Anbieter
Unter den europäischen Dividendenfonds der deutschen Anbieter erzielte der Allianz European Equity Dividend in den vergangenen zehn Jahren die höchste Wertentwicklung. Gemessen an der Volatilität und der Sharpe Ratio lag der UniDividendenAss jeweils vorn.
| Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Allianz European Equity Dividend AT EUR | 4,90% | 13,72% | 0,36 | LU0414045822 |
| UniDividendenAss -net- A | 4,73% | 12,94% | 0,37 | LU0186860663 |
| apo TopDividende Europa | 4,27% | 13,69% | 0,32 | DE000A1H56E7 |
| Stichtag: 31.05.2020, Quelle: FVBS professional |
Ausländische Anbieter
Bei den europäischen Dividendenfonds der ausländischen Anbieter performte der BlackRock European Equity Income Fund in der Zeit vom 01. Juni 2011 bis zum 31. Mai 2021 mit Abstand am besten. Dahinter folgen auf den Plätzen 2 und 3 der Invesco Pan European Equity Income Fund und derFidelity European Dividend Fund.
Die niedrigsten Kursschwankungen wies der Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund auf, der bei der Sharpe Ratio ebenfalls einen guten Wert aufweist – wenngleich der Fonds von BlackRock bei der Sharpe Ratio erneut vorn liegt.
| Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock European Equity Income Fund A2 EUR | 8,46% | 13,13% | 0,65 | LU0562822386 |
| Invesco Pan European Equity Income Fund A Acc EUR | 7,31% | 15,38% | 0,48 | LU0267986122 |
| Fidelity European Dividend Fund A-ACC-Euro | 6,44% | 12,44% | 0,53 | LU0353647737 |
| Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis | 6,13% | 16,59% | 0,38 | LU0012050729 |
| Danske Invest Europe High Dividend A | 5,76% | 14,08% | 0,42 | LU0123484957 |
| JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR | 5,75% | 14,72% | 0,40 | LU0169527297 |
| Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR | 5,48% | 12,10% | 0,46 | LU0439729368 |
| DPAM Invest B Equities Europe Dividend B | 5,25% | 16,61% | 0,32 | BE0057451271 |
| Parvest Equity High Dividend Europe X | 5,19% | 13,11% | 0,40 | LU0113536907 |
| Raiffeisen-TopDividende-Aktien (VT) | 5,09% | 16,83% | 0,31 | AT0000495304 |
| Aberdeen Standard European Equity Dividend Fund A Acc EUR | 5,07% | 13,31% | 0,39 | LU0505661966 |
| UBS (Lux) Equity European High Dividend (EUR) P-acc | 4,42% | 13,34% | 0,34 | LU0566497433 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A | 4,21% | 14,36% | 0,30 | LU0230112392 |
| BNP Paribas Europe Dividend Classic Cap | 3,69% | 13,40% | 0,28 | LU0111491469 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc | 2,91% | 14,27% | 0,21 | LU0319791538 |
| Stichtag: 31.05.2020, Quelle: FVBS professional |
ETF-Anbieter
Bei den ETF-Anbietern erzielte der iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ETF eine vergleichsweise gute Performance. Dabei schwankte er zwar stärker als etliche Dividendenfonds, erreichte insgesamt aber eine akzeptable Sharpe Ratio.
| Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ETF | 6,83% | 15,01% | 0,46 | DE0002635299 |
| Stichtag: 31.05.2020, Quelle: FVBS professional |
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