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Die 20 besten globalen Dividendenfonds der vergangenen drei Jahre

Viele institutionelle Anleger kaufen einen Fonds erst, wenn er drei Jahre alt geworden ist. Daher analysiert TiAM FundResearch die Drei-Jahres-Historie der besten globalen Dividendenfonds.

19.08.2021 | 12:30 Uhr von «Ralf Ferken»

Die 20 besten Fonds

In den vergangenen drei Jahren war der JPMorgan Global Dividend, den Helge Skibeli und Sam Witherow managen, der beste globale Dividendenfonds.

„Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die ihre Dividenden über einen Marktzyklus hinweg und vorzugsweise jedes Jahr nachhaltig steigern können", erläutert Skibeli, der von New York aus überdies als Global Chief Investment Officer von JP Morgan Asset Management arbeitet.

Denn gerade mit solchen Aktien könnten Anleger auf lange Sicht hohe Gesamterträge aus Kursgewinnen und Dividenden erzielen, so das Kalkül dahinter.

Dabei halten Skibeli und Witherow hvorrangig Titel, die im Schnitt eine höhere Dividendenrendite aufweisen als ihr Vergleichsindex, der MSCI All Country World Index (ACWI).

Die beiden deutschen Flaggschiffe – der Deka-DividendenStrategie und der DWS Top Dividende – schafften es in der Drei-Jahres-Bilanz dagegen nicht unter die 20 besten Fonds. Der DWS Top Dividende wurde dabei um 20 Prozentpunkte von seinem nachhaltigen Pendant, dem DWS ESG Equity Income, übertroffen.

Rang Name Performance 3 Jahre (in %) ISIN Stichtag
1 JPMorgan Global Dividend A $ acc 47,8 LU0329201957 13.08.21
2 Guinness Global Equity Income € 42,3 IE00BGHQF631 13.08.21
3 FvS Dividend R 40,1 LU0831568729 13.08.21
4 DWS ESG Equity Income LD 36,8 LU1616932940 13.08.21
5 Fidelity Global Dividend A $ acc 35,5 LU0772969993 13.08.21
6 MainFirst Global Dividend Stars A 34,1 LU1238901240 13.08.21
7 BL Equities Dividend B 33,0 LU0309191657 13.08.21
8 DJE Dividende & Substanz P € 32,2 LU0159550150 16.08.21
9 JSS Global Dividend P € acc 31,7 LU0533812276 13.08.21
10 LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG CHF T 31,3 LI0008475134 12.08.21
11 Capital Group World Dividend Growers 31,3 LU0939073614 13.08.21
12 Allianz Global Equity Dividend A € 30,4 DE0008471467 13.08.21
13 BNY Mellon Global Equity Income acc 29,9 IE00B3SXRS86 13.08.21
14 M&G Global Dividend € A 29,7 LU1670710075 13.08.21
15 UniGlobal Dividende A 29,2 LU1570401114 13.08.21
16 Stuttgarter Dividendenfonds 29,2 LU0506868503 16.08.21
17 BGF Global Equity Income A2 $ 29,1 LU0545039389 13.08.21
18 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie 28,8 AT0000A0XHJ8 16.08.21
19 BGF Systematic Global Equity High Income 28,1 LU0265550359 13.08.21
20 ABAKUS World Dividend Fund 28,0 LU0245042477 13.08.21
...



24 Deka-DividendenStrategie CF 25,1 DE000DK2CDS0 13.08.21
37 DWS Top Dividende LD 16,2 DE0009848119 13.08.21

Quelle: Infront Financial Technology GmbH


Die zehn besten ETFs

Im ETF-Ranking lag der WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF in den vergangenen drei Jahren vorn. Im ersten Schritt filtert der ETF profitable Dividendenzahler heraus, die langfristig stark wachsen können. Im zweiten Schritt gewichtet er die verbliebenen Aktien anhand der Höhe ihrer ausgeschütteten Dividenden, nicht anhand der Höhe ihrer Dividendenrendite - was sonst häufig üblich ist.

Aus diesem Grund ist Microsoft im Portfolio der größte Einzelwert, obwohl die Dividendenrendite des Software-Unternehmens unterhalb von einem Prozent liegt.

Im Vergleich zu klassischen Dividendenstrategien hält der Wisdomtree-ETF vor allem signifikant weniger Finanzwerte, die kaum noch wachsen, und gewichtet andere Sektoren höher. Zudem erfasst er bei der Aktienauswahl ESG-Kriterien, um die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu berücksichtigen.

Im Gegensatz dazu tat sich der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF in den vergangenen drei Jahren deutlich schwerer und blieb auch hinter anderen populären ETFs wie dem Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF oder iShares Stoxx Global Select Dividend 100 ETF zurück, die aber allesamt mehr Finanzwerte halten als der WisdomTree-ETF.

Rang Name Performance 3 Jahre (in %) ISIN Stichtag
1 WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF 52,9 IE00BZ56SW52 13.08.21
2 Fidelity Global Quality Income ETF 43,6 IE00BYXVGZ48 16.08.21
3 Franklin LibertyQ Global Dividend ETF 35,9 IE00BF2B0M76 16.08.21
4 Franklin LibertyQ Global Equity SRI ETF 35,5 IE00BF2B0N83 16.08.21
5 Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ETF 26,1 IE00BCHWNQ94 13.08.21
6 iShares MSCI World Quality Dividend ETF 25,8 IE00BYYHSQ67 13.08.21
7 Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF 23,5 IE00B8GKDB10 13.08.21
8 Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF 23,2 LU0292096186 13.08.21
9 iShares Stoxx Global Select Dividend 100 ETF 23,1 DE000A0F5UH1 13.08.21
10 UBS S&P Dividend Aristocrats ESG ETF 19,6 IE00BMP3HG27 13.08.21
11 Lyxor ETF SG Global Quality Income 15,5 LU0832436512 12.08.21
12 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF 13,5 IE00B9CQXS71 13.08.21

Quelle: Infront Financial Technology GmbH


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