Fonds im Fokus

DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

Sieben auf einen Streich

Was wie der Name einer Software klingt, ist ein globaler multithematischer Investmentansatz. „NEWGEMS“ erschließt ein breites Performancepotenzial innovativer und disruptiver Geschäftsmodelle weit über den Bereich „Robotik“ hinaus.

Wer in große, nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes investiert, entscheidet sich zwangsläufig für diejenigen Unternehmen und Branchen, die aktuell am stärksten im Fokus der Märkte stehen. So besteht zum Beispiel der MSCI Europe derzeit zu 20 Prozent aus Finanzwerten und zu 8 Prozent aus Öl- und Gastiteln. Anleger müssen sich fragen, ob sie solche Klumpenrisiken tatsächlich eingehen oder doch lieber unabhängiger von einer Benchmark investieren wollen. eine Möglichkeit dafür besteht darin, nach vorne zu schauen und zu analysieren, welche gesellschaftlichen Umbrüche und Megatrends sich ausprägen und welche Branchen und Unternehmen davon profitieren. Man muss immer berücksichtigen, dass die Gewinner von heute nicht zwangsläufig die Gewinner von morgen sein werden.

Die Themen von morgen

im Rahmen der regelmäßigen Analysen langfristiger Trends haben Experten von Degroof Petercam AM untersucht, wie sich Konsumenten, Unternehmen, Regierungen und die Umwelt entwickeln werden, welche Transformationsprozesse also auf dem Weg zur Gesellschaft 5.0 ablaufen werden. Dabei haben sie folgende Investmentthemen identifiziert, die nach ihrer Einschätzung bereits wichtig sind und noch bedeutender werden: Nanotechnology, Ecology (Umwelt), Wellness, Generation Z, E-Society, Manufacturing 4.0 (Industrie 4.0), Security (Sicherheit). Zusammengefasst unter dem Akronym NEWGEMS nach den Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe. Mit 70 bis 80  Portfoliowerten ist das Fondsportfolio global breit diversifiziert.

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Für die Zukunft gut aufgestellt

Bei der Auswahl von Einzeltiteln favorisiert das Fondsmanagement Unternehmen mittlerer Größe. Diese sind oft innovativer als die großen. Viele Themen, die die Zukunft bestimmen, gehen meist nicht von etablierten Unternehmen aus. Wenn die Manager vom innovativen oder disruptiven Potenzial überzeugt sind, investieren sie auch in bekannte Branchengrößen, wie zum Beispiel Sony. Der japanische Elektronikkonzern profitiert von der wiedererstarkten Musikindustrie sowie vom Gaming, einer der am stärksten wachsenden Branchen der letzten Jahre.

Besonders beim Blick in die Zukunft ist es wichtig, auf Nachhaltigkeit zu achten. Der Anlageprozess im DPAM INVEST B Equities NEWGEMS Sustainable ist deshalb eingebettet in ein systematisches Nachhaltigkeits-Screening, das bei Degroof Petercam AM strategieübergreifend zum Einsatz kommt. Das Filtern nach ESG-Kriterien hilft nicht nur dabei, Risiken zu minimieren, die aus kontroversem Verhalten von Unternehmen entstehen können. Vielmehr lassen sich auch gezielt Chancen unter den Aspekten Umwelt, Soziales und Governance identifizieren und nutzen – ein zentraler Ansatzpunkt, der sich nicht nur in der NEWGEMS Strategie auszahlt.

 

Technische Daten des Fonds

DPAM INVEST B Equities NEWGEMS Sustainable (Anteilsklasse A, Retail - ausschüttend)
ISIN Code: BE0946563377
WKN Code: A0ML2N

DPAM INVEST B Equities NEWGEMS Sustainable (Anteilsklasse F, Institutionell - thesaurierend)
ISIN Code: BE0948502365
WKN Code: A0REA9

DPAM INVEST B Equities NEWGEMS Sustainable (Anteilsklasse V,Clean - ausschüttend)
ISIN Code: BE6246060360
WKN Code: A2JDN0

Strategie seit: 31.12.2017

Fondssdomizil: Belgien

Rechtsform: Sicav nach UCITS V

Fondsvermögen: EUR 140,93 Mio. (per 02.01.2019)

Verwaltungsgebühr: 1,5% p.a. Anteilsklasse A und B: 0,75% p.a. Anteilsklassen E, F, V und W

Ausgabeaufschlag: Max 2% (Anteilsklassen A, B, V und W), bzw. max. 1% (Anteilsklassen E und F)

Währung: EUR

Informationsstelle: Marcard, Stein & Co AG (Hamburg)