Tresides Balanced Return

Der europäische Multi Asset Fonds hat ein konservatives Risikoprofil und verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Wertsteigerung. Dabei setzt das Fondsmanagement auf Top-Down Asset Allokation, Bottom-Up Titelselektion und asymmetrische Absicherung.

Die Generierung von Alpha bei Aktien beim Tresides Balanced Return:

Die Generierung von Alpha bei Renten beim Tresides Balanced Return:

Der Tresides Balanced Return wird von Tresides in einem dreistufigen Prozess gemanagt:

1. 1. Strategische Asset Allokation

Langfristige Referenzallokation und strategische Portfoliooptimierung basierend auf langfristigen Renditeerwartungen und historischen Risikodaten. Diese wird quartalsweise neu berechnet und erstellt.

2. 2. Bruttoallokation

Eine attraktive Verzinsung bzw. Ausschüttung (Income) spielen bei der Festlegung strategischer Bruttoquoten eine zentrale Rolle, dabei achtet Tresides auf eine hohe Liquidität und geringe Transaktionskosten.

3. 3. Taktische Asset Allokation

Im Rahmen der jeweils definierten Bandbreiten (vorwiegend über das börsengehandelte derivative Overlay) und basierend auf der aktuellen fundamentalen Bewertung sowie auf technischen und quantitativen Signalen (Positionierungs- und Sentimentdaten) werden Anpassungen vorgenommen.