Georg Graf von Wallwitz und Ernst Konrad haben sich bei der Gestaltung des Mischfonds Phaidros Funds Balanced viele Freiheiten erlaubt. Sie können vergleichsweise uneingeschränkt weltweit nach passenden Assets für ihren Fonds suchen. Bei Aktien bewegen sie sich im Anlageuniversum des MSCI World All Country Index mit Schwerpunkt Europa und USA. Im Anleihe-Universum, einer Mischung aus den Euro- und Global-Aggregate-Indizes von Barclays, nutzen die beiden Fondsmanager die volle Bandbreite der Rentenmärkte aus. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 75 Prozent liegen – das inkludiert auch Investitionen in Aktienfonds. Wobei die Investition in andere Fonds zehn Prozent des Vermögens nicht überschreiten darf. 

Das Portfoliomanagement folgt einem Top-down-Ansatz mit klaren Prinzipien, aber frei von Beschränkungen durch eine Benchmark. Deshalb ist das Risikomanagement des vermögensverwaltenden Mischfonds umso wichtiger. Hier haben Wallwitz und Konrad in den vergangenen Jahren viel Fingerspitzengefühl bewiesen. Sie unterziehen ihr Portfolio immer wieder Szenario-Analysen und Stresstests. Das Vermögen des Fonds ist breit genug gestreut, um Klumpenrisiken zu vermeiden und konzentriert genug, um den Überblick zu behalten. 

In der Praxis bedeutet das: Das Fondsmanagement denkt langfristig und vermeidet Modethemen. Die Unternehmen, deren Wertpapiere sich im Portfolio des Fonds befinden, werden über die Jahre hinweg nur selten ausgetauscht. Sie sind bis ins Detail analysiert und stehen unter stetiger Beobachtung durch die beiden Fondsmanager. Unliebsame Überraschungen sind deshalb selten. 

Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs des investierten Vermögens. Dieses Ziel hat das erfahrene Fondsmanagementteam der inhabergeführten Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement in den vergangenen Jahren erreicht – Corona-, Finanz- und anderen Krisen zum Trotz.

Ansprechpartner für Intermediäre: Uwe Diehl, Geschäftsführer/Head of Sales bei Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement.