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Ich empfehle... den Phaidros Fonds Balanced

Petra Ahrens, Vorständin der MAIESTAS Vermögensmanagement AG in Köln, über ihren aktuellen Fondsfavoriten.

23.07.2021 | 12:30 Uhr

Die Aktienmärkte verzeichnen einen Höchststand nach dem anderen. Auf der Suche nach einer stabilen Wertentwicklung, auch in schwierigen Zeiten, sind wir auf den Mischfonds von Phaidros gestoßen.

Phaidros – der Name stammt aus einem von Platon verfassten Gespräch zwischen Sokrates und dem Athener Phaidros, wo es um die Frage geht, auf welche Weise Emotionen vernünftige Entscheidungen beeinträchtigen können. Platon fokussiert sich auf die Vernunft und vernachlässigt emotionale Entscheidungen – so auch das Management des Phaidros Balanced Fonds (ISIN: LU0295585748).

Als ältester Fonds der Phaidros Fondfamilie kombiniert der Balanced Fonds Aktien, Anleihen und Geldmarktprodukte, wie auch Absicherungsvehikel. Die Aktienquote variiert dabei zwischen 25 und 75 Prozent. Identifiziert werden langfristige Investments, die solide und quantifizierbar sind. Hierbei wird das Ziel verfolgt, ein flexibles Portfolio aufzustellen, das sich unabhängig von einzelnen Finanzmarktsituationen robust und liquide sowie breit diversifiziert gestaltet.

Der Fonds investiert aktuell mit ca. 40 Prozent in den USA, gefolgt von Ländergewichtungen in Europa und geringeres Engagement in Kanada und Japan. Die Branchen sind überwiegend in den Segmenten Software, Pharma sowie Konsum (Groß- und Einzelhandel) zu finden. Top Werte sind PayPal Holdings, ASML Holding, Amazon und Pinterest.

Die stabile Wertentwicklung zeigt sich in der Rendite über die letzten 5 Jahre von kumuliert 54,06 Prozent und einer jährlichen Rendite von 9,03 Prozent. Somit konnte der Fondsektor herausragend outperformt werden. Wir setzen daher den Fonds für unsere Strategien ein, die die Balance zwischen sicherheits- und renditeorientierten Anlagen gewährleisten sollen.

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