ODDO BHF Polaris Fondsfamilie nun mit dezidiertem ESG-Ansatz

Verwaltet werden sie in Frankfurt von einem beständigen und erfahrenen Team, das seit 2005¹ bereits viele verschiedene Marktphasen miterlebt hat.

Die vier diversifizierten Fonds mit jeweils auf unterschiedliche Anlegertypen zugeschnittenen Risikoprofilen haben nun auch formal ESG-Kriterien in ihren Investmentprozess integriert.

Die mit 4 bzw. 5 Sternen² ausgezeichnete ODDO BHF Polaris-Fondsfamilie investiert vornehmlich in börsengehandelte internationale Aktien und Anleihen, die mit Blick auf ihre Robustheit und die Qualität ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Mit einem verwalteten Vermögen von 3 Mrd. € (Stand: 31. März 2021) und einem Track Record von 15 Jahren¹ ist sie Beleg für den Wert eines fundierten Titelauswahlprozesses, der nach unseren Analysen ein wesentliches Element für die Generierung von Alpha ist.

ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Polaris Balanced⁴, ODDO BHF Polaris Dynamic⁴ und ODDO BHF Polaris Flexible verfügen über ein Morningstar-Nachhaltigkeitsrating von 4 bzw. 5 Globen³ und schließen anhand strikter ESG-Kriterien mehr als 20% ihres Anlageuniversums (MSCI ACWI Index) aus. Zudem werden mindestens 90% der Wertpapiere im Portfolio nach nicht-finanziellen Gesichtspunkten bewertet. Im Einklang mit der von ODDO BHF AM verfolgten Politik des nachhaltigen Investierens schließen die vier Fonds auch Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Um ein A-Rating zu erhalten, findet überdies auch kein Unternehmen Eingang ins Portfolio, das auf der MSCI5-Skala am schwächsten bewertet wurde. Über den systematischen Dialog mit den im Portfolio gehaltenen Unternehmen ist es den Fondsmanagern möglich, die ESG-konforme Ausrichtung der Fonds sicherzustellen.

„Mit der expliziten Einbeziehung von ESG-Kriterien in den Auswahlprozess der ODDO BHF Polaris-Fonds schärfen wir unser Nachhaltigkeitsprofil weiter. Wir sind überzeugt, dass sich gut geführte, verantwortungsvoll handelnde Unternehmen langfristig überdurchschnittlich entwickeln können“, erklärt Prof. Dr. Jan Viebig, CIO der ODDO BHF AG und Leiter des Portfoliomanagements bei ODDO BHF TRUST, welches die Polaris-Fondsfamilie verantwortet.

„Es ist unsere Überzeugung, dass sich über die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess für unsere Kunden Mehrwert schöpfen lässt. Daher bezieht ODDO BHF Asset Management nun bei 52% des in Publikumsfonds verwalteten Vermögens ESG-Kriterien mit ein – das freut uns sehr," ergänzt Martina Macpherson, Head of ESG Strategy for Asset Management and Private Equity bei ODDO BHF AM.

¹ Auflegungsdatum des ODDO BHF Polaris Moderate

² Morningstar™ Rating zum 31.03.2021, Morningstar-Kategorien: ODDO BHF Polaris Moderate **** (EUR Cautious Allocation), ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced ***** (EUR Moderate Allocation - Global), ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic ***** (EUR Aggressive Allocation), ODDO BHF Polaris Flexible *****(EUR Flexible Allocation)

³ Morningstar Nachhaltigkeits-Score zum 31.03.2021. Das Rating misst die Nachhaltigkeitsleistung der Portfoliobestände eines Fonds anhand von ESG-Kriterien. ODDO BHF Polaris Moderate verfügt über 4 Morningstar Globen, ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced, ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic und ODDO BHF Polaris Flexible über jeweils 5 Globen. Morningstar Nachhaltigkeits-Globen: © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Nachhaltigkeits-Score zum 31. Dezember 2020, Nachhaltigkeitsrating zum 30. Dezember 2020. Sustainalytics liefert Analysen auf Unternehmensebene, die in die Berechnung des Morningstar Sustainability Score einfließen

⁴ Teilfonds des Umbrellas (FCP) „ODDO BHF Exklusiv“.

⁵ MSCI ESG: MSCI ESG Rating zum 19.02.2021 | Bewertungsskala: Leader (Ein Unternehmen, das in seiner Branche führend im Umgang mit den wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen ist), A bis BB= Average (Ein Unternehmen mit einer gemischten Erfolgsbilanz beim Umgang mit den wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen im Vergleich zu Wettbewerbern), B bis CCC= Laggard (Ein Unternehmen mit mangelnder Erfolgsbilanz beim Management wesentlicher ESG-Risiken).

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