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Monatsbericht Perspektive OVID Equity ESG Fonds – 30.11.2022

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Fonds

Der Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, die vom Wachstum in nachhaltige Zukunftslösungen profitieren. Die Anlagethemen orientieren sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN und basieren auf starken sozialen, ökologischen und technologischen Impulsen.

07.12.2022 | 10:35 Uhr

Die Erholung der globalen Aktienmärkte setzte sich im November weiter fort. Insbesondere am letzten Handelstag des Berichtsmonats, profitierten die Indizes von positiven Inflationsdaten und Aussagen der US-amerikanischen Notenbank FED, welche Zinserhöhungen in einem verlangsamten Tempo prognostizierten. Die restriktivere Geldpolitik scheint Wirkung zu zeigen. Die Kehrseite der Medaille: Die Indikatoren zeigen auch eine deutliche Eintrübung der US-amerikanischen Konjunktur im Jahr 2023. Die Märkte regierten auf die Daten mit Erleichterung. Der europäische Stoxx600 konnte etwa 6,8%, der S&P500 fast 5,4% (in USD) und der Nasdaq100 etwa 4,4% (in USD) zulegen. In diesem Umfeld erwiesen sich unsere defensive Positionierung, die geringe Gewichtung des Tech-Sektors und die überdurchschnittlich hohe Liquiditätsquote als Gegenwind. Mit einem Monatsplus von ca. 0,26% notiert der Perspektive OVID Equity ESG Fonds nahezu unverändert, wobei der letzte Handelstag des Monats in der Performance nicht beinhaltet ist.


Im Laufe des Novembers haben wir unsere Liquiditätsquote weiter reduziert, blieben jedoch auf Grund der hohen Bewertungen und der verhaltenen Konjunkturaussichten tendenziell defensiv. So erhöhten wir unsere Anteile an Schindler und Microsoft und nahmen mit der Roche Holding AG eine alte Bekannte erneut in unser Portfolio auf. Alle drei Unternehmen weisen eine deutlich günstigere Bewertung als der Gesamtmarkt auf. In Summe reduzierten wir damit unsere Liquiditätsquote auf 15,8%.

Wir gehen davon aus, dass den Aktienmärkten langsam die Luft ausgehen sollte. Insofern bleiben wir weiter vorsichtig und sehen den Basiskonsumgütersektor und das Gesundheitswesen als attraktiv an.

Unsere Kassequote versuchen wir immer dann zu reduzieren, wenn wir in gute Unternehmen zu fairen Preisen investieren können. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Investoren für Ihre Treue bedanken.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

Den ausführlichen „Monatsbericht Perspektive OVID Equity ESG Fonds – 30.11.2022" finden Sie hier als PDF.

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