Ich empfehle .... den Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund

Ende März diesen Jahres fand ein Webinar der AAB Asset Services GmbH aus Odenthal statt, in dem die österreichischen AnleiheexpertInnen der Metis Invest GmbH aus Graz ihren Flaggschiff-Fonds, den Sirius 25 (ISIN: AT0000A1FUU3) – Euro Corporate Bond Fund vorstellten. Worauf der Name schon hindeutet, investiert die kleine, aber feine Truppe das Vermögen in Euro denominierte Unternehmensanleihen, die aus dem Investment-Grade-Bereich stammen.

Eine Besonderheit dabei ist der starke Fokus auf Neuemissionen, die das Team der Metis Invest täglich am Markt analysiert und bei entsprechend hohen zu generierenden Primärmarkt-Pick-Ups zuschlägt. Dabei werden die in Frage kommenden Titel sowohl einer quantitativen und qualitativen Analyse unterzogen, als auch das makroökonomische Umfeld mit Zinskurven, Credit Spreads und Liquidität miteinbezogen.

Der Erfolg spricht für sich und stellt im Bereich eines eher defensiv bis ausgewogenen Investments eine solide Beimischung dar. Der auf mittlerweile über 370 Millionen Euro Fondsvermögen angewachsene Sirius 25 überzeugt mit einer soliden Wertentwicklung. In einer rückwirkenden Betrachtung über 3 Jahre von 2018 bis 2020 erzielte er eine Performance von 2,56 Prozent jährlich und liegt damit über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates. Dies gilt sogar für das herausfordernde Jahr 2020. Vielmehr noch konnte der Sirius 25 auch im Vergleich mit drei namhaften ETFs, die ebenfalls in Euro-Unternehmensanleihen investieren, überzeugen. Diese schafften im selben Zeitraum lediglich eine jährliche Wertentwicklung von 2,23, 2,40 und 2,42 Prozent.

Das aktive Management dieses Fonds lohnt sich somit für Investoren, die eine Alternative zu passiven Anlageprodukten, wie ETFs suchen, da diese im Segment der Unternehmensanleihen oftmals nicht mit den aktiv gemanagten Fonds mithalten können. Daher erwarte ich, dass der Ansatz der Metis Invest mit ihrem Schwerpunkt auf Primäremissionen von Anleihen auch weiterhin gewinnbringend für AnleiheinvestorInnen sein wird.