Ich empfehle den HAC Marathon Stiftungsfonds

Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer ausgewogenen Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Dazu wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Anleihen, Währungen, Gold und Investmentfonds (max. zehn Prozent) investiert. Der Aktienanteil (mindestens 51 Prozent) darf bis zu 100 Prozent betragen. Im Fokus stehen dabei Qualitätsaktien.

Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen Marathon Bewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Durch das HAC-eigene Pfadfinder-System zur Beurteilung der Marktlage werden mit Hilfe von Futures und Optionen Absicherungen getimed sowie antizyklische Einstiegssignale generiert.

Im HAC Marathon Stiftungsfonds (ISIN LU1315150901) setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio. Das sind unter anderem geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und gegebenenfalls neu allokiert.

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei im Vergleich zum Aktienmarkt systematisch reduziertem Risiko an. Der Fonds orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Der Fonds investiert international breit diversifiziert mit Schwerpunkt auf geringvolatile Qualitätsaktien. Der Investmentprozess erfolgt konsequent regelbasiert (HAC Quant). Dies gilt sowohl für das Risikomanagement (Pfadfinder-System) als auch für die Aktienauswahl. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden.

Die HAC VermögensManagement AG ist ein in Hamburg beheimateter, unabhängiger Vermögensverwalter. Sowhl das Risikomanagement (Pfadfinder-System) als auch unseren Aktienauswahlprozess konsequent wird regelbasiert (HAC Quant) aufgustellt. Von der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands wurde sowohl die Methodik zum Risikomanagement (2009) als auch jene zur Aktienauswahl (2019) mit VTAD Awards ausgezeichnet. Für die defensive Strategie im HAC Quant RENDITEPLUS DE000A2DTL37 und die flexible Strategie im HAC Quant STIFTUNGSFONDS LU1315151032 erhielten die Fondsmanager in den vergangenen Jahren mehrfach Bestnoten von Morningstar, FWW FundStars sowie die €uro Fondsnote 1.