Effectual startet neuen europäischen Aktienfonds auf Basis des Bloomberg Externalities Index

Der Fondslaunch folgt unmittelbar auf die Bekanntgabe der Zusammenarbeit zwischen Effectual und Bloomberg Indices. Bloomberg hatte den neuen europäischen Aktienindex auf Basis des proprietären Externalitäten-Frameworks von Effectual entwickelt. Der Index bildet ein breit diversifiziertes europäisches Aktienuniversum ab und berücksichtigt bei der Gewichtung der Unternehmen die von Effectual ermittelten positiven und negativen Externalitäten.

Effectual bewertet die Auswirkungen wirtschaftlichen Handelns auf Umwelt und Gesellschaft in ökonomischen Größen. Dazu zählen beispielsweise CO₂-Emissionen, Umweltbelastungen, Wasserverbrauch, Arbeitsunfälle oder positive Beiträge wie Ausbildung und Steuerzahlungen. Ziel ist es, diese bislang häufig außerhalb klassischer Finanzkennzahlen liegenden Effekte systematisch in Investmententscheidungen einzubeziehen.

Der neue European Sustainable Equities Fund baut auf dem Ansatz des seit Mai 2023 bestehenden Effectual Capital Fund SICAV – Global Sustainable Equities auf. Während dieser die Methodik auf ein globales Aktienportfolio anwendet, überträgt der neue Fonds sie gezielt auf europäische Aktien.

„Mit dem Bloomberg-Index haben wir unsere Methodik erstmals in eine institutionelle Benchmark für europäische Aktien übersetzt. Der neue Fonds ist der konsequente nächste Schritt: Aus dem Index wird eine unmittelbar investierbare Lösung“, sagt Dr. Andreas Gintschel, CEO von Effectual.„Unser Ziel ist es, Externalitäten über unterschiedliche Märkte und Anlageklassen hinweg systematisch für Investmententscheidungen nutzbar zu machen.“