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Die Fondsauf- und Absteiger im Juni 2021

TiAM FundResearch stuft den populären Mischfonds Carmignac Patrimoine auf FondsNote 2 hoch. Die Franzosen bereiten sich an der Börsee auf wieder schwierigere Zeiten vor

07.06.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»

Aufsteiger

Wie sollten Anleger reagieren, wenn die Lage an den Börsen schwierig wird? Wenn Aktien beispielsweise teuer sind, wenn steigende Inflationsraten die Anleihezinsen endgültig auffressen und wenn die Staaten weiter hohe Schulden auftürmen? „Man könnte seine Ersparnisse in einem Bankkonto auf die hohe Kante legen. Denn Sie vermuten zu Recht, dass irgendwann alles den Bach runtergehen könnte“, erklärte der Franzose Didier Saint-George jüngst in einem Podcast.

Doch der Anlagestratege der französischen Fondsgesellschaft Carmignac möchte diesem Rat nicht folgen. „Damit geben Sie die Idee auf, Ihr Vermögen zu vermehren, sagte er. Schließlich managen seine Kollegen etliche Fonds, die genau diesen Anspruch erheben. Dies gilt zum Beispiel für den populären Mischfonds Carmignac Patrimoine, den TiAM FundResearch nun auf FondsNote 2 hochgestuft hat – vor allem, weil er in den vergangenen vier Jahren gegenüber anderen ausgewogenen Mischfonds die niedrigsten Kursschwankungen aufwies.

Beim Carmignac Patrimoine betreut David Older den Aktienanteil, der bis zu 50 Prozent vom Portfolio ausmachen kann. Der US-Amerikaner setzt dort auf europäische Konsumwerte wie Hermès, auf US-Techwerte wie Facebook oder auf chinesische Gesundheitswerte wie Wuxi Biologics. Auf der Bondseite wiederum haben sich Rose Ouahba und Keith Ney gegen fallende Kurse abgesichert und würden sogar davon profitieren, wenn diese weiter fallen sollten.

David Older
David Older
Carmignac

David Older, Carmignac

Noch besser lief es für den Schwesterfonds Carmignac Emerging Patrimoine, den TiAM FundResearch auf FondsNote 1 hochgestuft hat. Dort investieren Xavier Hovasse und Joseph Mouawad ausschließlich in Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Aufsteiger ISIN Kategorie FondsNote
Carmignac Emerging Patrimoine LU0592698954 Mischfonds flexibel EUR 1
MFS Global Total Return Fund LU0219418836 Mischfonds ausgewogen EUR 1
RB LuxTopic Flex A LU0191701282 Mischfonds aktienorientiert EUR 1
Squad Aguja Opportunities DE000A2AR9B1 Mischfonds flexibel EUR 1
Carmignac Patrimoine FR0010135103 Mischfonds ausgewogen EUR 2
Lupus alpha Smaller German Champions LU0129233093 Aktien Deutschland Nebenwerte 2
Xtrackers Portfolio ETF LU0397221945 Mischfonds ausgewogen DF 2
DWS Deutschland DE0008490962 Aktien Deutschland 4
DWS ESG Investa DE0008474008 Aktien Deutschland 4
Stichtag: 31.05.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH


Absteiger

Weniger Fortune hatten einige Aktienfonds, die dezidiert niedrige Kursschwankungen anstreben. So hat TiAM FundResearch den BL Global Equities, den Jyske Equities Low Volatility  sowie den SPDR S&P 500 Low Volatility ETF auf FondsNote 3 runtergestuft. Zudem muss sich der Robeco QI US Conservative Equities nun mit FondsNote 4 begnügen. Zwar schwankten ihre Kurse tatsächlich nicht sehr stark, allerdings konnten sie bei der Kurserholung seit März 2020 nicht mehr voll mithalten.

Einen Rücksetzer mussten auch der Amundi MSCI EMU High Dividend ETF  sowie der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ETF  hinnehmen, denen TiAM FundResearch die Bestnote 1 entzog und sie nun mit FondsNote 2 einstuft. Zudem wurde der SPDR S&P EM Dividend Aristocrats ETF auf FondsNote 4 runtergestuft.

Absteiger ISIN Kategorie FondsNote
Amundi MSCI EMU High Dividend ETF FR0010717090 Aktien Euroland 2
WT Eurozone Quality Dividend Growth ETF IE00BZ56TQ67 Aktien Euroland 2
Acatis Datini Valueflex Fonds DE000A1H72F1 Mischfonds flexibel EUR 3
BL Global Equities LU0117287580 Aktien Welt 3
iShares Germany Govt Bond ETF IE00B5V94313 Anleihen EUR Aggregate 3
Jyske Equities Low Volatility LU1529111574 Aktien Welt 3
SPDR S&P 500 Low Volatility ETF IE00B802KR88 Aktien Nordamerika 3
Robeco QI US Conservative Equities LU1113137761 Aktien Nordamerika 4
SPDR S&P EM Dividend Aristocrats ETF IE00B6YX5B26 Aktien Emerging Markets 4
Stichtag: 31.05.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH


Auf Anhieb mit FondsNote 1 zeichnet TiAM FundResearch den UBS Factor MSCI EMU Quality ETF aus. Mit diesem UBS-ETF investieren Anleger derzeit in 58 profitable Unternehmen aus der Eurozone, die gering verschuldet sind und deren Gewinne stabil zulegen. Zu den größten deutschen Titeln gehören Allianz, Deutsche Post und SAP, aus Frankreich stammen Kering, LVMH und L‘Oréal.

Mit FondsNote 2 feierte der M&G EM Hard Currency Bond EUR ebenfalls einen guten Einstand. Bei ihm sichert M&G die Währungsrisiken gegen den Euro ab.

Erstmals bewertet ISIN Kategorie FondsNote
UBS Bloomberg Commodity CMCI SF ETF IE00BYYLVH00 Rohstoffe diversifiziert 1
UBS Factor MSCI EMU Quality ETF LU1215451524 Aktien Euroland 1
M&G EM Hard Currency Bond EUR LU1582978760 Anleihen EM Hard Currency EUR Hedged 2
SPDR S&P US Consumer Staples ETF IE00BWBXM385 Aktien Konsum/Dienstleistungen 2
T.Rowe-Global Allocation Fund LU1417861728 Mischfonds flexibel USD 2
Allianz Global Artificial Intelligence LU1548497699 Aktien Technologie/IT 3
BB Adamant Emerging Market Healthcare LU1585228452 Aktien Gesundheit/Pharma 3
Fidelity Iberia LU0115765678 Aktien Europa 3
Allianz Europe Equity Value LU1543696352 Aktien Europa 5
Stichtag: 31.05.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH


Mehr Informationen zur €uro FondsNote finden Sie unter: www.fondsnote.de

Die Fondsauf- und Absteiger im Mai 2021 findenSie hier.

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