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Das Comeback der Finanzwerte
Lange Zeit stagnierten Finanzwerte. Doch dank steigender Zinsen sind sie nun wieder im Aufwind. TiAM FundResearch zeigt, welche Fonds und ETFs seit Anfang 2021 am stärksten zulegen konnten.
23.03.2021 | 12:45 Uhr von «Ralf Ferken»
Europa
In Europa liegen ETFs auf den MSCI Europe Banks Index und den Stoxx Europe 600 Banks seit Anfang 2021 vorn, mit denen Anleger auf Aktien wie HSBC, BNP Paribas und Banco Santander setzen können.
Nicht ganz mithalten konnten hier ETFs auf den Stoxx Europe 600 Financial Services Index, die in den vergangenen vier Jahren allerdings ein besseres Rendite-Risiko-Profil boten, was die Bewertung mit FondsNote 1 anzeigt. Dort sind UBS, Investor und die London Stock Exchange die drei größten Einzelwerten.
| Name | Performance in 2021 | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|
| iShares Stoxx Europe 600 Banks ETF* | 22,3% | 5 | DE000A0F5UJ7 |
| AMUNDI MSCI Europe Banks ETF** | 20,5% | 5 | FR0010688176 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap ETF** | 20,5% | 5 | LU0292103651 |
| Invesco Stoxx Europe 600 Optimised Banks ETF** | 20,0% | 5 | IE00B5MTWD60 |
| SPDR MSCI Europe Financials ETF** | 13,5% | 4 | IE00BKWQ0G16 |
| iShares Stoxx Europe 600 Insurance ETF* | 11,3% | 2 | DE000A0H08K7 |
| Invesco Stoxx Europe 600 Optimised Insurance ETF** | 9,6% | 3 | IE00B5MTXJ97 |
| iShares Stoxx Europe 600 Financial Services ETF* | 7,6% | 1 | DE000A0H08G5 |
| Invesco Stoxx Europe 600 Optimised Financial Services ETF** | 6,4% | 1 | IE00B5MTYK77 |
| Stichtag: *18.03.2021, **17.03.2021; Quelle: FVBS professional |
Global
Unter den globalen Produkten rangieren ETFs auf den MSCI World Financials Index seit Anfang 2021 an der Spitze, die rund 52 Prozent in US-Aktien wie JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway oder Bank of America halten.
Die besten FondsNoten erreichen hier der Fidelity Global Financial Services Fund, der Robeco New World Financials und der DWS Financials Typ O.
| Name | Performance in 2021 | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Financials ETF** | 17,8% | 3 | IE00BM67HL84 |
| SPDR MSCI World Financials ETF** | 17,8% | IE00BYTRR970 | |
| Challenge Financial Equity Fund L A* | 17,8% | 4 | IE0004488262 |
| Lyxor MSCI World Financials ETF** | 17,6% | 3 | LU0533032859 |
| Fidelity Global Financial Services Fund* | 17,5% | 2 | LU0114722498 |
| BlackRock World Financials Fund A2 USD* | 17,0% | 3 | LU0106831901 |
| NN (L) Banking & Insurance P Cap USD** | 16,0% | 3 | LU0119198637 |
| Allianz Adiverba A EUR* | 14,7% | 3 | DE0008471061 |
| Robeco New World Financials D EUR** | 13,7% | 2 | LU0187077481 |
| DWS Financials Typ O ND* | 11,9% | 2 | DE0009769919 |
| Jupiter Financial Innovation L* | 3,0% | 3 | LU0262307480 |
| Stichtag: *18.03.2021, **17.03.2021; Quelle: FVBS professional |
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