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Auswertung: Japanische Aktienfonds mit FondsNote 1
TiAM FundResearch listet auf, welche japanischen Aktienfonds derzeit mit FondsNote 1 bewertet werden.
09.10.2020 | 08:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Die FondsNote
Grundsätzlich waren Fonds sowie ETFs mit FondsNote 1 und 2 in den vergangenen vier Jahren renditestärker und schwankungsärmer als die Konkurrenz in derselben Anlagekategorie, bei Produkten mit Note 4 und 5 war es umgekehrt. Note 3 steht für Mittelmaß.
„Zudem enthält die FondsNote zusätzlich einen qualitativen Part, der die Beständigkeit im Fondsmanagement und in der Anlagestrategie bewertet", sagt Rüdiger Sälzle, Vorstand des Analysehauses FondsConsult, das den Part der qualitativen Analyse durchführt. Ändert ein neuer Manager beispielsweise den Anlagestil des Fonds, gibt es Punktabzug: Die Gesamtnote kann um eine Stufe sinken.
Die Notenskala der FondsNote
1 =ausgezeichnet
2 =gut
3 =befriedigend
4 =unterdurchschnittlich
5 =ungenügend
Japanische Aktienfonds mit FondsNote 1
Bei japanischen Aktien bewertet TiAM FundResearch derzeit 81 Fonds und ETFs mit einer FondsNote. Davon tragen 13 Produkte FondsNote 1, was einem Anteil von 16,0 Prozent entspricht. Darunter werden neun Fonds und vier ETFs mit der Bestnote bewertet.
Mit FondsNote 1 ausgezeichnet werden unter anderem der BL Equities Japan, der Comgest Growth Japan sowie der Threadneedle Japan Fundund ebenso die Nikkei-225-ETFs von ComStage, iShares und Xtrackers.
Dabei gilt die Regel: Je höher die Punktzahl ausfällt, desto besser war in den vergangenen vier Jahren der Mix aus Rendite und Risiko (siehe Tabelle).
| Name | Punktzahl* | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|
| Comgest Growth Japan JPY | 2519 | 1 | IE0004767087 |
| BL Equities Japan B JPY | 2346 | 1 | LU0578148453 |
| T.Rowe Price Funds-Japanese Equity Fund A | 2268 | 1 | LU0230817339 |
| Jupiter Japan Select L EUR acc | 2253 | 1 | LU0425092995 |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF | 2232 | 1 | LU0839027447 |
| JPMorgan Japan Equity Fund A (dist) USD | 2231 | 1 | LU0053696224 |
| Ossiam Japan Minimum Variance ETF | 2229 | 1 | LU1254453738 |
| GAM Star Japan Leaders | 2220 | 1 | IE0003012535 |
| Invesco Japanese Equity Advantage Fund A acc JPY | 2202 | 1 | LU0607514717 |
| ComStage Nikkei 225 ETF | 2182 | 1 | LU0378453376 |
| Barings Japan Growth Trust A GBP | 2146 | 1 | GB0000798628 |
| iShares Nikkei 225 ETF | 2141 | 1 | IE00B52MJD48 |
| Threadneedle Japan Fund RNA GBP | 2124 | 1 | GB0001529121 |
| *Basierend auf den vergangenen vier Jahren. Darin fließt die Performance mit 75 % ein, die Volatilität mit 25 % | |||
| Stichtag: 31.08.2020; Quelle: Mountain View Data GmbH |
Exkurs: Die Teilnoten der FondsNote
Die quantitative Teilnote misst die Wertentwicklung eines Fonds gegenüber dem Vergleichsindex (45 Prozent) und der Anlagekategorie (30 Prozent) sowie das dabei eingegangene Risiko (25 Prozent). Ausgewertet werden jeweils die vergangenen vier Jahre. Daraus resultieren Noten von 1 bis 5, die monatlich aktualisiert werden.
Bei der qualitativen Teilnote wird geprüft, wie konstant die Produkte gemanagt werden. Beim Wechsel des Fondsmanagers oder des Anlagestils drohen Notenabzüge. Auch in diesem Teilbereich ergeben sich Noten von 1 bis 5.
In die Gesamtnote fließen die quantitative Note (70 Prozent) und die qualitative Teilnote (30 Prozent) ein. Das Ergebnis ist die €uro-FondsNote auf einer Skala von 1 bis 5 – analog zur Benotung in den Schulen.
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