LAIQON: Umsetzung langfristiger Konzernfinanzierung 2026/31

Im Rahmen der Konzernfinanzierung 2026/31 (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung und Corporate News vom 29.03.2026) hat der Vorstand der LAIQON AG („Gesellschaft“, ISIN: DE000A12UP29) heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die bereits mit vorstehender Ad-hoc-Mitteilung und Corporate News angekündigte Sachkapitalerhöhung durchzuführen.

Auf der Grundlage der heutigen Beschlussfassung wird ausgewählten Gläubigern der Wandelschuldverschreibung 2023/2027 (ISIN DE000A30V885), der Wandelschuldverschreibung 2023/2028 (ISIN DE000A351P38) und der Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFUP9) angeboten, Teilschuldverschreibungen im Volumen von insgesamt bis zu 17,5 Mio. EUR gegen Ausgabe von bis zu Stk. 1.760.000 neuer Aktien an der Gesellschaft und Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460QG9) im Gesamtnominalbetrag von bis zu 6,5 Mio. EUR im Wege einer Sachkapitalerhöhung zurückzuerwerben.

Dabei hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Ausgabekurs auf 6,25 EUR je neue Aktie festgesetzt; der Ausgabekurs liegt damit deutlich über dem aktuellen Kurs der LAIQON-Aktie.

Über die Zulassung der Zeichner, die Festlegung ihrer jeweiligen Einlagegegenstände und die dafür von der Gesellschaft zu erbringenden Gegenleistungen wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen der Vorgaben der heutigen Beschlussfassung noch gesondert beschlossen.

Mit diesem Debt/Equity Swap und der damit verbundenen vorzeitigen Tilgung der beiden laufenden Wandelschuldverschreibungen 2023 sowie der Unternehmensanleihe 2025/30 beabsichtigt die LAIQON AG, deren Volumen signifikant um rd. 16,5 Mio. EUR zu reduzieren. Daraus soll das Eigenkapital um rd. 10 Mio. EUR durch anteilige Einbringung in die Sachkapitalerhöhung ansteigen und die Bilanzstruktur weiter gestärkt werden.

Die finalen Rückzahlungen der restlichen Wandelschuldverschreibungen 2023 im Jahr 2027 und 2028 sollen aus dem operativen Cashflow erfolgen.

Daneben bislang Bruttoemissionserlöse von ca. 16,0 Mio. EUR aus Barkapitalerhöhung und laufender Emission Anleihe 2026/31 erzielt

Daneben erzielte die Gesellschaft aus den weiteren beschlossenen Kapitalmaßnahmen der Konzernfinanzierung 2026/31 bislang Bruttoemissionserlöse von ca. 16 Mio. EUR.

Die Barkapitalerhöhung führte bislang zu einem Brutto-Mittelzufluss von rd. 6,6 Mio. EUR für die LAIQON AG, wobei die neuen Aktien trotz des schwierigen Marktumfeldes zu einem Ausgabepreis von 4,30 EUR platziert wurden. Bis heute beteiligten sich sowohl langfristig orientierte Altaktionäre als auch neue Investoren an der Barkapitalerhöhung.

Für die neue Unternehmensanleihe 2026/31 liegen der Gesellschaft bislang Zeichnungen im Volumen von insgesamt 5,7 Mio. EUR vor. Zusätzlich wird ein Finanzierungsbeitrag eines strategischen Investors in Höhe von 5 Mio. EUR erwartet, für den zudem ein Bestandsinvestor eine Ausfallgarantie über 3,5 Mio. EUR in der Unternehmensanleihe 2026/31 übernommen hat.

Die Kapitalmaßnahmen werden im Rahmen der Privatplatzierungen u. a. durch die CapSolutions GmbH, München, begleitet.

Testierter Konzernabschluss 2025 bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen

Der Aufsichtsrat der LAIQON AG hat zudem heute den durch die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testierten Konzern- und Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 gebilligt bzw. festgestellt.

Die LAIQON AG bestätigt die vorläufigen Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2025.

Der Geschäftsbericht 2025 ist unter

https://laiqon.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/

veröffentlicht.