AXA Immoresidential

AXA Real Estate Investment Managers (AXA Real Estate) meldet, dass am 01. März 2012 der bisher als Immobilienpublikums-Sondervermögen („offener Immobilienfonds“) für institutionelle Anleger ausgestaltete AXA Immoresidential („AXA Immoresidential“ oder der „Fonds“) in ein Immobilien-Spezial-Sondervermögen („Spezialfonds“) umgewandelt wurde. Dies ist die erste erfolgreiche Umwandlung eines offenen Immobilienfonds auf dem deutschen Markt.

AXA Immoresidential wurde im Jahr 2009 als deutscher offener Immobilienfonds mit Fokus auf qualitativ hochwertige Wohnimmobilieninvestments ausschließlich für institutionelle Anleger aufgelegt. Seit der Auflage des Fonds hatten sich durch das Anlegerschutzund Funktionsverbesserungsgesetz die gesetzlichen Rahmenbedingungen wesentlich verändert. Dies führte dazu, dass deutsche Versicherungsgesellschaften, eine der Hauptzielgruppen des Fonds, neue Investments nicht mehr der Immobilienquote des sogenannten „gebundenen Vermögens“ zuordnen konnten.

Mit der Umwandlung in einen Spezialfonds und durch die Anpassung der Vertragsbedingungen lässt sich ein Investment in AXA Immoresidential wieder der Immobilienquote zuordnen. Damit steigert sich die Attraktivität für die anvisierte Kundenzielgruppe der Versicherungen und Pensionskassen erheblich. Dies zeigt sich auch daran, dass alle Investoren der Umstellung zugestimmt haben.

Die neue rechtliche Struktur schafft die Voraussetzungen für das weitere Wachstum des Fonds. Seit der Umstellung konnte bereits ein neuer Investor gewonnen werden, ein deutsches Kreditinstitut mit einem Investitionsbetrag von 10 Millionen Euro. Weitere Investoren können sich ab 3 Millionen Euro Investitionsvolumen an dem Fonds beteiligen.

Das Fondsvolumen des AXA Immoresidential betrug Ende Februar rund 120 Millionen Euro. Bis Ende 2013 soll der Fonds auf eine Größe von 500 Millionen Euro wachsen.

Insgesamt konnten bisher bereits Immobilien im Wert von rund 164 Millionen Euro erworben beziehungsweise kaufvertraglich gesichert werden. Dabei handelt es sich um elf Wohnimmobilien inklusive vier Objekten im Wert von rund 64 Millionen Euro, die derzeit errichtet werden. Diese Immobilien, zwei in Köln und jeweils eine in Hannover und Düsseldorf, befinden sich in guten Lagen. Die rund 280 Wohneinheiten zeichnen sich durch hohe Wohnqualität und Energieeffizienz aus.

AXA Immoresidential wird durch AXA Investment Managers Deutschland GmbH mit Unterstützung von AXA Real Estate im Bereich Asset- und Portfoliomanagement verwaltet. AXA Real Estate ist mit einem verwalteten Vermögen von über 42 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2011) die größte Immobilienmanagement-Gesellschaft Europas*.

Dazu Matthias Leube, Geschäftsführer der Immobiliensparte bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH: “Die erste erfolgreiche Umwandlung eines offenen Immobilienfonds in einen Spezialfonds im deutschen Markt unterstreicht die Nähe zu den beteiligten Investoren und belegt unsere Stärke, Konzepte unter sich ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen zum Vorteil der Investoren anzupassen. Mit der Umwandlung in einen Spezialfonds haben wir eine solide Basis für ein dynamisches Wachstum des AXA Immoresidential geschaffen. Nun werden wir uns weiter darauf konzentrieren, qualitativ hochwertige und energieeffiziente Wohnimmobilien zu erwerben, um weitere Investoren aufnehmen zu können.“

*Quelle: INREV Survey 2010 published in June 2011.

Die Pressemitteilung im pdf-Dokument.