Hidden Champion von apoAsset: ETFs passiv, Auswahl und Steuerung aktiv

Marketingmitteilung

Einzelne ETFs können Anleger selbst auswählen. Die laufende Überprüfung kostet jedoch Zeit und verlangt Fachwissen: Ist der ETF weiterhin geeignet? Stimmen Kosten und Liquidität? Soll die Gewichtung eines Marktes verändert werden? Beim Global ETFs Portfolio übernimmt das Fondsmanagement von apoAsset diese Entscheidungen.

Schidlowski bezeichnet das Management im Interview deshalb als „professionellen Kümmerer“. Bereits bei der Auswahl geht die Prüfung über die physische oder synthetische Indexnachbildung hinaus. Auch steuerliche Aspekte, Handelbarkeit und Kosten fließen ein. Anschließend werden die ETFs und ihre Rolle im Portfolio fortlaufend überprüft.

Der seit 2017 bestehende Fonds war zunächst einem begrenzten Anlegerkreis vorbehalten. Mit der Öffnung für den Drittvertrieb und zusätzlichen Anteilklassen hat apoAsset den Zugang erweitert. Im Interview erläutert Schidlowski, wie das Global ETFs Portfolio auf der Multi-Asset-Erfahrung von apoAsset aufbaut: In diesem Bereich ist das Haus bereits seit 2000 tätig.

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Hinweise zum Global ETFs Portfolio
Beim Global ETFs Portfolio handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Es findet eine aktive Auswahl von passiv verwalteten Fonds (ETFs) statt. Der Fonds wird benchmarklos gemanagt, ein Bezug zum Index besteht nicht. Er weist den Risikoindikator 3 auf.

Weitere Informationen zum Fonds:
https://www.apoasset.de/fondsdetails/multi-asset/global-etfs-portfolio-r/

Chancen: Klare Portfolio-Struktur; professionelle Auswahl und Überwachung ausgewählter ETFs; keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds; ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen

Risiken: Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes. Marktrisiko, zum Beispiel negative Kursentwicklungen; Zinsänderungsrisiko: Anleihekurse können durch Änderungen des Marktzinsniveaus schwanken; Kreditrisiko: Aussteller von Schuldtiteln können insolvent werden; Währungsrisiko: Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen

Rechtliche Hinweise
Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informations- und Marketingzwecken, enthält nur ausgewählte Informationen und stellt keine vollständige Darstellung der Anlagebedingungen, Risiken, Kosten oder Chancen des Fonds dar. Die Angaben in dieser Werbemitteilung sind unverbindlich. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt einschließlich der allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Apo Asset Management GmbH, Tel. 0211-8632-310, vertrieb@apoasset.de (s. auch https://www.apoasset.de/fonds/alle-produkte/) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (BIB) zu entnehmen. Eine Kapitalgarantie besteht nicht. Kosten und Gebühren können die Wertentwicklung mindern.

Die angegebene Risikoklasse beruht auf der Annahme, dass die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren eingehalten wird. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben. Weitere und ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken der jeweiligen Fonds enthält der Verkaufsprospekt. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es handelt sich nicht um eine Kaufs- bzw. Verkaufsempfehlung. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Dieser Fonds wurden nach deutschem Recht aufgelegt und ist in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Sie dürfen in den USA sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die HansaInvest als Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache einsehbar unter https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte.

Angaben, Konditionen, Vertriebsbeschränkungen und verfügbare Unterlagen können sich ändern.

Stand: 16.10.2026