Fünf Jahre AFB Global Equity Select – erfolgreiches Jubiläum mit mehr als acht Prozent Wertsteigerung pro Jahr

• Seit Auflegung Anfang 2019 erreichte der von der Haberger Unternehmensgruppe initiierte Fonds eine Performance von rund 46 Prozent beziehungsweise durchschnittlich mehr als acht Prozent im Jahr.
• Mit der Konzentration auf Aktien von Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen, die ihrerseits wie ein Fonds diversifiziert sind, kann Fondsmanager Gunter Burgbacher das Anlagerisiko maximal streuen.

Anfang Januar 2019 legte die Haberger Asset Management, ein Unternehmen der Haberger Gruppe als Fondsinitiator gemeinsam mit der Investmentgesellschaft Greiff capital management AG mit dem AFB Global Equity Select (ISIN: DE000A2JQJC8) den ersten und bisher einzigen Fonds dieser Art in Deutschland für private und institutionelle Investoren auf. Nach fünf Jahren sieht die Bilanz des anfänglich unter dem Namen „Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen“ gestarteten Fonds makellos aus.

Seit Auflegung erreichte der AFB Global Equity Select eine Performance von rund 46 Prozent. Im Einzelnen schaffte der AFB in seinem ersten Jahr ein Plus von rund 13,5 Prozent. Auch während der Corona-Zeit entwickelte sich der Kurs des AFB mit plus 14,4 Prozent in 2020 und sogar plus 31,9 Prozent in 2021 hervorragend. Das Multi-Krisenjahr 2022 mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und einer ausufernden Inflation beendete der AFB mit einem Abschlag von 22,8 Prozent. Im vergangenen Jahr folgte erneut ein Plus von 11,2 Prozent, woraus sich eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von mehr als acht Prozent errechnet.

Trotz dieser positiven Entwicklung ist der AFB Global Equity Select nach wie vor der einzige Aktienfonds am heimischen Markt, dessen Anlagestrategie sich auf Aktien von Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen konzentriert. Die Vorteile dieser Strategie liegen auf der Hand: Die Unternehmen, in die der AFB investiert, weisen ihrerseits eine fondsähnliche Portfoliostruktur auf. Dadurch kann AFB-Fondsmanager Gunter Burgbacher – Managing Director und Investmentspezialist der VVO Haberger AG – das Anlagerisiko maximal streuen. Mit den aktuell rund 40 Aktien, in die der AFB Global Equity Select aktuell investiert ist, hält der Fonds über deren Investments und Akquisitionen indirekt Beteiligungen an deutlich mehr als 5.000 Unternehmen.

Durch diese breite Diversifikation und hohe Substanzkraft der Unternehmen minimiert der AFB Global Equity Select nicht nur das Kursrisiko, sondern bietet Anlegern als einziger Fonds auch den professionellen Zugang zum Markt für börsennotierte Beteiligungsunternehmen. Damit ist der AFB ein reinrassiger global anlegender All Cap Aktienfonds, mit einer Mischung aus Value- und Growth- Ansatz, der gegenüber den „klassischen“ weltweiten Indizes oder Benchmarks den Vorteil hat, dass das Portfolio nicht mit US-Aktien oder einigen wenigen Mega-Caps übergewichtet, sondern tatsächlich weltweit ausgerichtet ist.

„Die zurückliegenden fünf Jahre an den internationalen Aktienmärkten waren immer wieder geprägt von zum Teil heftigen Kursschwankungen“, blickt Fondsmanager Gunter Burgbacher zurück. „Dass wir mit dem AFB Global Equity Select dennoch eine durchschnittliche, Wertsteigerung von acht Prozent im Jahr erzielen konnten, verdeutlicht die Vorteile der breiten Risikostreuung des AFB-Portfolios. Unser nächstes Ziel ist eine langfristige Performance von über zehn Prozent im Jahr“, so Burgbacher weiter.

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Über die VVO Haberger AG

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