Columbia Threadneedle: Neuer nachhaltiger Fonds gewinnt UBS GWM als Investor

Der neue Fonds, der Ende August aufgelegt wurde, entspricht Artikel 8 der EU-Offenlegungsver­ordnung SFDR und strebt ein attraktives und stabiles Ertragsniveau mit einem Kernportfolio aus führenden Nachhaltigkeitstiteln an. Um die Erträge zu steigern wird das Portfolio durch eine „Overlay“-Strategie ergänzt, wobei eine kombinierte Zielrendite zwischen 4 und 8 % pro Jahr angestrebt wird.

Der Fonds ist auf Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet und das Portfoliomanagement identifiziert 30-50 Unternehmen, die von Trends in der nachhaltigen Entwicklung profitieren oder zu ihnen beitragen können. Nick Henderson und das breitere globale Aktienteam von Columbia Threadneedle haben dazu sieben langfristige „Megatrends“ identifiziert, die gut positionierten Unternehmen auf lange Sicht Rückenwind geben wer­den. Dazu zählen die Energiewende, Gesundheit und Wohlbefinden so­wie nachhaltige Städte.

Das resultierende Portfolio hat einen klaren Fokus auf Anbieter von Nachhaltigkeitslösungen und verfolgt gleichzeitig einen Core/Value-Ansatz. Das unterscheidet den Fonds von ty­pi­schen wachstums­orientierten Wettbewerbern.

„Nachhaltigkeit ist ein wichtiger fundamentaler Trend, der unserer Ansicht nach die Märkte wei­terhin prägen wird“, erklärt dazu Bruno Marxer, Head Global Investment Management bei UBS GWM. „Wir freuen uns daher, diese neue nachhaltige Anlagelösung in Zusammenarbeit mit ei­nem geschätzten Branchenpartner ins Leben zu rufen. So bieten wir unseren Kunden einen exklusiven Zu­gang zu einem Fonds, der auf Markttrends ausgerichtet ist und zur Portfoliodiversifizie­rung beiträgt.“

„Wir sind stolz und dankbar, dass UBS GWM Columbia Threadneedle uns erneut ihr Vermögen an­vertraut hat und in einen weiteren unserer neuen nachhaltigen Fonds investiert. Durch den Beitrag von UBS GWM erreicht der Fonds sofort eine kritische Größe, die es dem Portfoliomana­ger ermöglicht, sinnvoll zu investieren und den Fonds für weitere potenzielle Anleger zu öffnen“, kommentiert Michaela Collet Jackson, Head of Distribution EMEA bei Columbia Threadneedle, die Partnerschaft mit UBS GWM. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Kunden sind wir davon überzeugt, dass wir einen Fonds aufgelegt haben, der das erhöhte Einkommenselement bietet, das sich Anleger im gegenwärtig anhaltenden inflationären Umfeld so sehr wünschen – und dies in einem differenzierten nachhaltigen Portfolio.“

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