EdR AM: BRIDGE V schon mit über 1,2 Milliarden Euro Volumen

KAPITALEINWERBUNG GEHT WEITER

BRIDGE V ist noch in der Phase der Mittelbeschaffung und wird auf jeden Fall größer werden als das Vorgängerportfolio BRIDGE IV, das im Februar 2020 bei 1,25 Milliarden Euro für neue Investoren geschlossen wurde. BRIDGE nutzt zwei Strategien. Das Portfolio investiert zum einen in erstrangige Schuldpapiere, die die Solvency-II-Anforderungen an Infrastrukturinvestitionen erfüllen (Senior Solvency 2), und zum anderen in meist nachrangige Yield-Plus-Wertpapiere (mit Ratings von BB- bis BB+). Für Anlagen in Senior-Solvency-2-Papiere wurden 900 Millionen Euro eingeworben, für Yield Plus über 300 Millionen. BRIDGE (Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation) hat das 2020 eingeworbene Kapital in Höhe von 800 Millionen Euro vollständig in 19 Projekte investiert. Hinzu kamen Finanzierungszusagen über weitere 600 Millionen Euro für 14 Projekte (Stand: 30. September 2021). Das 13-köpfige Team hat sich als erfolgreicher Arrangeur von alternativen Schuldpapieren erwiesen – bei führenden Sponsoren aus dem Finanzsektor und der Industrie, aber auch bei kleineren Projektentwicklern.

Die Plattform wird von Jean-Francis Dusch und seinem Team mit Sitz in London und Genf gesteuert. Bislang wurde in ganz Europa und einigen außereuropäischen OECD-Ländern in ausgewählte Projekte investiert. Entscheidend für das Wachstum der Plattform in den nächsten Jahren ist die Expansion in weitere Länder. Zurzeit denkt das Team über eine US-Strategie und weitere globale Strategien nach. BRIDGE investiert in alle Sektoren mit den Schwerpunkten Energiewende, digitale Infrastruktur, Transport (einschließlich grüner Mobilität), sozialer Fortschritt (einschließlich Energieeffizienz) und umweltfreundlichere Versorger. Die Investorenbasis wächst. Zurzeit stammen die meisten Anleger aus Deutschland, Frankreich, Belgien, der Schweiz, Spanien, Italien, Österreich, der Slowakei und Südkorea.

„Unsere Plattform für Infrastrukturanleihen war von Anfang an als internationales Vehikel geplant. Und das setzen wir um, zumal die Zahl unserer Investoren steigt. Wichtig ist uns, dass unser Management auch im Wachstum erstklassig bleibt“, sagt Jean-Francis Dusch. „Einige führende europäische Versicherungen haben 2021 erhebliche Summen in BRIDGE V investiert und damit ihrer Zufriedenheit und ihrem Vertrauen in die BRIDGE-Plattform Ausdruck gegeben“, fügt er hinzu. „Die aus 77 Finanzierungsprojekten bestehende Plattform blieb während der COVID-19-Pandemie stabil. Das zeigt, dass unser Team solide Finanzierungen vergibt und damit zum langfristigen Erfolg der Anlageprojekte beiträgt“, unterstreicht Dusch.

BRIDGE gehört zu der Plattform Edmond de Rothschild Asset Management Private Markets, die auch in Private Equity und Immobilien investiert und fast 20 Milliarden Schweizer Franken verwaltet. Sie ist Teil der seit Langem bestehenden und langfristigen Engagements der Unternehmensgruppe in Immobilien und nachhaltige Entwicklung.

BRIDGE VERSTÄRKT SEIN TEAM

Wegen des Erfolgs der Plattform ist es gelungen, qualifizierte neue Mitarbeiter zu gewinnen, die das erfahrene und anerkannte Team verstärken. Eines der neuen Teammitglieder ist Gauri Kasbekar-Shah, eine erfahrene Bankerin. Zuvor war sie bei der National Westminster Bank und leitet nun als Managing Director den Bereich Energy Investments. Jean-Francis Dusch spricht hier von „Energieanlagen der nächsten Generation, wie geschaffen für die Energiewende“.

„Ich freue mich und bin stolz, jetzt zur wachstumsstarken, innovativen und ehrgeizigen Infrastrukturanleihen-Plattform von Edmond de Rothschild zu gehören. Mit ihr kann ich einen engagierten Beitrag zur Energiewende leisten und ESG voranbringen“, sagt Kasbekar-Shah.

Zuvor war es Edmond de Rothschild mit langfristigen Entwicklungsplänen bereits gelungen, einige andere qualifizierte Experten für seine Infrastrukturanleihen-Plattform zu gewinnen:

• Gurjit Orjela kam im März 2020 von HSBC als Senior Director zu Edmond de Rothschild.
• Ebenfalls im letzten Jahr kamen Jonny Ainsworth (von Generali) und Charilaos Tsaparlis (von Vantage) als Associate Director hinzu.
• Alexandre Grison-Towle (von BNP Paribas) wurde im Oktober 2020 als Associate eingestellt.
• Seit Februar 2021 gehört auch Jordana White (von HSBC) als Associate zum Team.