MorgenFund und J.P. Morgan Asset Management schließen Partnerschaft für neue AV-Depot-Lösung

MorgenFund, eine der größten deutschen Fondsplattformen, und J.P. Morgan Asset Management geben ihre Kooperation zur Bereitstellung einer Altersvorsorgedepot-Lösung (AV-Depot) bekannt. Damit erweitert MorgenFund sein Netzwerk an Investmentpartnern für die Umsetzung des AV-Depots. Bereits im Juni hatte MorgenFund eine Zusammenarbeit in diesem Bereich bekannt gegeben.

Die Zusammenarbeit eröffnet ausgewählten Vertriebspartnern von MorgenFund und J.P. Morgan Asset Management eine zusätzliche Möglichkeit, ihren Kunden eine kapitalmarktbasierte Lösung für die private Altersvorsorge anzubieten. Das AV-Depot verbindet die digitale, skalierbare Plattform mit einem breiten Angebot an Investmentlösungen. Ziel ist es, den langfristigen Vermögensaufbau zu unterstützen und Altersvorsorge verständlicher, flexibler und zugänglicher zu gestalten.

MorgenFund bringt seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung, Bereitstellung und Betreuung von Fonds- und Altersvorsorgelösungen in die Kooperation ein. Als unabhängiger und regulierter Produkt-, Plattform- und Infrastrukturanbieter sowie operativer Servicedienstleister verfügt das Unternehmen über umfassende Expertise in der Umsetzung digitaler, skalierbarer und kundenorientierter Depotlösungen. Im Rahmen des AV-Depots stellt MorgenFund das Produkt und die zugrunde liegende technische Infrastruktur bereit, übernimmt die Administration und gewährleistet die operative Betreuung entlang des gesamten Produkt- und Kundenlebenszyklus. MorgenFund ist zudem rechtlicher Vertragspartner der Endkunden.

J.P. Morgan Asset Management verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit kapitalgedeckten Altersvorsorgelösungen. Im Rahmen der Kooperation erhalten Anlegerinnen und Anleger den Zugang zu den umfassenden globalen Investmentkapazitäten von J.P. Morgan Asset Management. Durch erprobte Investmentstrategien sowie durch die SmartRetirement® Lebenszyklusmodelle von J.P. Morgan Asset Management wird die Vermögensaufteilung an die jeweilige Lebensphase des Anlegers angepasst – von der Ansparphase bis in den Ruhestand und die anschließende Auszahlphase. Dabei verbindet J.P. Morgan Asset Management aktives Multi-Asset-Management mit bewährten Aktien- und Anleihenstrategien und dem Mehrwert aktiver ETFs. Eigene langfristige Kapitalmarktannahmen und eine professionelle Asset-Allokation bilden die Grundlage. Vertriebspartner erhalten zudem Schulungsunterlagen, Markt- und Altersvorsorgeinformationen, interaktive Tools sowie Erklär- und Marketingmaterialien.

Heike Fürpaß-Peter, Geschäftsführerin bei MorgenFund, sagt: „Mit dem Altersvorsorgedepot wird die private Altersvorsorge in Deutschland auf eine neue Grundlage gestellt. Damit aus den zusätzlichen Kapitalmarktchancen langfristig mehr finanzielle Sicherheit im Ruhestand entsteht, braucht es durchdachte Anlagestrategien, die unterschiedliche Lebensphasen berücksichtigen. Mit den Lebenszyklusmodellen von J.P. Morgan Asset Management ergänzen wir unser Angebot um einen Ansatz, der Vermögensaufbau, Risikosteuerung und die spätere Auszahlphase ganzheitlich miteinander verbindet.“

Sebastian Höft, Global Head of Business Development bei MorgenFund, ergänzt: „Die Zusammenarbeit erweitert unser Angebot um zusätzliche globale Investment- und Altersvorsorgekompetenz und stärkt zugleich die Unterstützung unserer Vertriebspartner sowie Beraterinnen und Berater. Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, kapitalmarktbasierte Altersvorsorge für eine breite Zielgruppe zugänglich zu machen.“

Holger Schroem, Senior Client Advisor bei J.P. Morgan Asset Management, sagt: „Das neue Altersvorsorgedepot stellt die Weichen für eine kapitalmarktbasierte private Altersvorsorge. Für uns bei J.P. Morgan Asset Management ist das ein klarer Auftrag, dieses neue Kapitel aktiv mitzugestalten. Gemeinsam mit MorgenFund möchten wir mit unseren bewährten Investmentlösungen und Lebenszyklusmodellen einen aktiven Mehrwert für die Altersvorsorge schaffen.“

Beatrix Vogel, Leiterin Marketing & PR bei J.P. Morgan Asset Management, ergänzt: „Die beste Strategie nützt wenig, wenn Anlegerinnen und Anleger sie nicht verstehen. J.P. Morgan Asset Management setzt hier konsequent auf umfassende Unterstützung mit Schulungsmaterialien, interaktiven Tools rund um das Thema Kapitalmarkt, Finanzbildung, Erklärvideos und Marketingbausteinen für den Vertrieb. Damit bringen wir Erfahrung, Produktbreite und Beratungsqualität überzeugend zusammen.“

Das neue AV-Depot soll vorbehaltlich der geltenden regulatorischen, vertraglichen und operativen Anforderungen über ausgewählte Vertriebspartner verfügbar gemacht werden.