UBS bringt ersten aktiv gemanagten AAA-CLO-ETF
Mit dem UBS EUR AAA CLO UCITS ETF eröffnet UBS den Zugang zum hochwertigen CLO-Markt. Der ETF kombiniert aktive Kreditexpertise, AAA-Rating und tägliche Handelbarkeit – ideal für Anleger auf der Suche nach sicherer Rendite.17.07.2025 | 14:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
CLOs im Aufwind – UBS macht AAA-Tranchen für Anleger zugänglich
Collateralized Loan Obligations (CLOs) galten lange als institutionelles Segment. Doch der Markt hat sich deutlich gewandelt: Mit einem Volumen von rund 1,2 Billionen US-Dollar (Stand Mai 2025) hat sich die CLO-Landschaft binnen einer Dekade fast verdreifacht. Besonders stark gefragt sind derzeit Tranchen mit AAA-Rating – also solche, die an erster Stelle im Zahlungsfluss stehen und als besonders sicher gelten. Nun macht UBS Asset Management Unternehmenskreditverbriefung für ein breiteres Anlegerpublikum zugänglich: Mit dem UBS EUR AAA CLO UCITS ETF haben die Schweizer einen aktiv verwalteten ETF lanciert, der in diese höchste Bonitätsstufe investiert.
Zugang zu institutioneller Qualität – jetzt auch für PrivatanlegerDer neue ETF verbindet die Vorteile eines strukturierten Kreditinstruments mit der Einfachheit eines börsengehandelten Fonds. Anleger profitieren von einer Kombination aus attraktiven Ertragschancen, hoher Bonität und variabler Verzinsung.
AAA-Rating: Höchste Bonität und Sicherheit durch strukturellen SchutzCLOs sind so aufgebaut, dass sie die Kreditvergabe an Unternehmen bündeln und in verschiedene Risikostufen gliedern. Die AAA-Tranchen genießen dabei den höchsten Schutz: Sie werden zuerst bedient, sobald Zahlungen aus den Kreditportfolios eingehen, und verfügen über zusätzliche strukturelle Sicherungen. Dass es seit Bestehen des CLO-Marktes bei AAA-Tranchen nie zu einem Ausfall kam, unterstreicht ihre Robustheit – selbst in Phasen schwerer Marktverwerfungen.
Aktiv verwaltet: UBS setzt auf erfahrenes KreditmanagementDie UBS verzichtet bewusst auf einen passiven Indexansatz: Stattdessen setzt der Fonds auf aktives Management, das sowohl die Auswahl erfahrener CLO-Manager als auch die laufende Portfoliosteuerung umfasst. Dabei spielt die Expertise der UBS Credit Investments Group eine zentrale Rolle – ein Team, das seit mehr als zwei Jahrzehnten CLO-Strukturen managt und über mehrere Kreditzyklen hinweg bewiesen hat, dass es Risiken und Chancen präzise einzuschätzen weiß.
Tägliche Liquidität im ETF-Mantel: CLOs werden breit investierbarMit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,35 Prozent (ungehedgt) beziehungsweise 0,38 Prozent (währungsgehedgt) ist der ETF auch günstig. Gleichzeitig bietet er durch die ETF-Hülle eine tägliche Handelbarkeit – ein Vorteil in einem Markt, der bisher vor allem durch illiquide, schwer zugängliche Private-Markets-Produkte geprägt war.
Damit richtet sich der UBS EUR AAA CLO UCITS ETF nicht nur an institutionelle Investoren, sondern auch an Privatanleger, Vermögensverwalter oder Family Offices, die einen stabilen Baustein für ihr Portfolio suchen.
Der UBS EUR AAA CLO UCITS ETF kombiniert höchste Bonität, variable Zinsen und aktive Steuerung – und macht eine ehemals institutionelle Anlageklasse nun auch für breitere Anlegergruppen zugänglich. Wer einen zinsstarken ETF sucht, der findet hier eine interessante Alternative zu klassischen Anleihefonds.
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Fondsdaten| ISIN (Euro) | LU3028243122 |
| ISIN (hCHF) | LU3028243478 |
| Auflagedatum | 01.07.2025 |
| Jahresgebühr | 0,35%/0,38% |
| Internet | www.ubs.com |