ATHELIOS kauft weiter zu
Die zum Firmengeflecht von Luca Pesarini gehörende ATHELIOS kauft mit der Böker & Paul AG den nächsten Finanzdienstleister.20.11.2025 | 08:00 Uhr
ATHELIOS steigt bei Böker & Paul ein – neuer Ankeraktionär übernimmt Mehrheit
Die ATHELIOS Vermögensatelier SE übernimmt die Mehrheit an der Böker & Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanagement mit Sitz in Montabaur. Die Finanzaufsicht hat der Transaktion bereits zugestimmt, das Inhaberkontrollverfahren ist abgeschlossen. Die beiden Gründer Andreas Böker und Dr. Thomas Paul bleiben weiter als Vorstände an Bord und behalten Anteile.
Beratungshaus mit Fokus auf Unternehmerfamilien
Böker & Paul betreut seit 2010 Unternehmerfamilien, Führungskräfte und Privatiers. Das Unternehmen bietet honorarbasierte Finanzplanung, Vermögensverwaltung in Wertpapieren, Immobilien und alternativen Anlagen sowie Beratung zur Unternehmens- und Vermögensnachfolge.
Aktuell kümmern sich 36 Mitarbeiter um mehr als 450 Mandate mit einem betreuten Vermögen von über 1,5 Milliarden Euro.
Gemeinsame Wachstumsstrategie
Beide Unternehmen eint die Überzeugung, dass der deutsche Finanzdienstleistungsmarkt stärker professionalisiert werden müsse. Mit dem Netzwerk und den Ressourcen von ATHELIOS soll das Geschäftsmodell von Böker & Paul nun regional ausgeweitet und gezielt skaliert werden.
„Für uns war entscheidend, dass unser diversifiziertes Geschäftsmodell und unsere Kultur erhalten bleiben“, sagt Co-Gründer Andreas Böker. Dr. Thomas Paul ergänzt: „Wir setzen auf eine gemeinsame Wachstumsstrategie, die organische Erweiterung mit ausgewählten Übernahmen verbindet. Erste Gespräche zeigen ein deutliches Marktinteresse.“
Langfristiger Ansatz statt kurzfristiger Rendite
ATHELIOS-CEO Hahn verweist auf das eigenkapitalbasierte Geschäftsmodell seines Hauses: „Wir stehen für Kontinuität, Partnerschaftlichkeit und Unabhängigkeit – anders als viele fremdkapitalgetriebene Anbieter.“ Mit der Beteiligung steigt das von ATHELIOS betreute Vermögen auf über 2 Milliarden Euro.
Buy-&-Build-Strategie nimmt Fahrt auf
Für ATHELIOS ist der Deal ein weiterer Baustein der laufenden Expansionsstrategie. „Nach den Zukäufen von PARTNERS VermögensManagement AG, AdVertum Vermögensmanagement AG und der VermögensWerk AG ist Böker & Paul ein weiterer wichtiger Schritt“, sagt Investmentmanager Claudio Vargiu. Man prüfe bereits zusätzliche Übernahmen – auch über das Rheinland hinaus. (jk)