Ich empfehle den ODDO BHF Exklusiv - Rendite Portfolio

Der ODDO BHF Fonds (ISIN: LU0319572904) ist ein Rentenfonds mit kleinem Aktienanteil und klarem Fokus auf Investments am Rentenmarkt. Der Fonds legt in internationale, insbesondere europäische Anleihen an und bietet eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken.

Zur Erwirtschaftung von Zusatzerträgen kann der Fonds zudem bis zu 25 Prozent in Aktien anlegen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH.

Hier werden gemäß Ratingverteilung von S+P ca. 16 Prozent in A-AA Anleihen und 47 Prozent in BB-BBB Anleihen investiert. Ziel einer Anlage im Fonds BHF TRUST Exklusiv BHF Rendite Portfolio FT ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Die Währung des Fonds ist Euro.

Aktuell liegt der Aktienanteil bei ca. 18, Renten bei 66 Prozent und der Rest in Cash. Das Fondsmanagement hat auf drei Jahre eine annualisierte Rendite von 5,30 Prozent und auf fünf Jahre von 2,87 Prozent erwirtschaften können bei einer geringen Volatilität von 2,40 Prozent (1 Jahr). Der Fonds hat in der Nachhaltigkeitsbewertung des ISS ESG Fund Ratings 4 von 5 Sternen.

Fazit: Anleger, die nach einem defensiven in Euro notieren Mischfonds investieren wollen, um die Risiken höhere Aktieninvestments auszugleichen oder gänzlich zu umgehen, sollten sich mit dem ODDO BHF näher auseinandersetzen.