Smart Wealth lanciert KI-gesteuerte ICAV-Dachfondsstruktur

• Smart Wealth Asset Management AG lanciert KI-gesteuerte ICAV-Daschstruktur
• Ziel: $2 Milliarden verwaltetes Vermögen
• Umfasst zwei Sub-fonds, die KI-Prognosen nutzen, welche seit über 20 Jahren marktführende Performance liefern

Das ICAV wurde gestern lanciert und erwartet über 100 Millionen US-Dollar von Seed - Investoren aus Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Die Struktur zielt darauf ab, in den nächsten drei Jahren 2 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen zu sichern. Zu den Seed - Investoren gehören einige der prominentesten und renommiertesten Family Offices weltweit.

Beide Fonds werden von Smart Wealths proprietärer KI-basierter Prognose- und Optimierungstechnologie angetrieben, die über eine bewährte Erfolgsbilanz mit präzisen Prognosen und einer Outperformance gegenüber Branchenbenchmarks von über 20 Jahren verfügt. Die Technologie wurde als SaaS von einigen der weltweit größten Finanzinstitute genutzt.

Der SW Multi Asset AI Flagship Fund investiert in Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Smart Wealth nutzt dieselben Prognosen und Anlageinstrumente, die dem SW Multi Asset AI Flagship Fund zugrunde liegen, seit fast fünf Jahren mit seinem Multi Asset Global Rotation AMC* Produkt (ISIN CH0590207988). Es hat seine langfristige Erfolgsbilanz als Top-Performer unter den weltweit führenden Multi-Asset-Produkten bewiesen und übertrifft konstant renommierte Vermögensverwalter (siehe Grafik unten).

Top tier performance among leading Multi Asset products*:

Source: Smart Wealth Asset Management AG, Bloomberg

Der SW Global Equity Plus AI Fund investiert in globale Aktien. Er ist sowohl UCITS-berechtigt als auch Sharia-konform und bietet eine seltene Kombination aus globaler Aktiendiversifikation, ethischen Anlagekriterien und starken risikoadjustierten Renditen, während er gleichzeitig einige der weltweit strengsten regulatorischen Anforderungen erfüllt.

Smart Wealth wurde von dem führenden Finanzingenieur und Anlagestrategen Dr. Miró Mitev gegründet, der sein Leben der Verfeinerung von KI-Modellen für das Vermögensmanagement gewidmet hat und maßgeblich an der Entwicklung der weltweit ersten KI-gesteuerten Finanzprodukte in Zusammenarbeit mit internationalen Banken im Jahr 2001 beteiligt war. Derzeit schaffen es über 80% der aktiv verwalteten Fonds nicht, die Benchmarks zu übertreffen. Durch die Nutzung seiner proprietären KI-Technologie eliminiert Smart Wealth emotionale menschliche Verzerrungen aus dem Anlageprozess und kann dadurch Warnsignale identifizieren und schnell darauf reagieren, die vielen Vermögensverwaltern entgehen.

Der führende globale Anbieter von Investmentlösungen Russell Investments wird als Investmentmanager für Smart Wealths neue ICAV-Struktur fungieren. Aufbauend auf über vier Jahrzehnten Erfahrung als vertrauensvoller Umsetzungspartner wird Russell Investments die nahtlose Ausführung von Smart Wealths KI-modellgesteuerten Anlagestrategien verwalten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Smart Wealth, seine innovativen Produkte effektiv einem breiteren Investorenkreis anzubieten.

Zur Lancierung der beiden Fonds sagte Dr. Miró Mitev, Gründer und CEO von Smart Wealth “KI ist ein Begriff, der großzügig verwendet wird, aber unser Modell zielt darauf ab, menschliche Emotionen vollständig zu eliminieren. Unsere Ergebnisse bestätigen unseren Ansatz, da unsere Anlageprodukte bessere risikoadjustierte Renditen bei traditionellen Anlageklassen liefern.

“Im Wesentlichen bestimmt unsere KI Smart-Beta-Strategien für hochliquide Blue-Chip-Anlagen, die höhere Renditen für jedes gegebene Risikoniveau bieten. Unsere KI-basierten Portfolios haben den zusammengesetzten Index in den letzten 20 Jahren um beeindruckende 8,4% jährlich übertroffen.

“Neben der Erzielung starker Renditen in günstigen Märkten ist unser KI-Modell darauf ausgelegt, Anlegerkapital während Markteinbrüchen zu schützen, indem es menschliche emotionale Einflüsse aus Anlageentscheidungen eliminiert. Dieser Ansatz reduziert Drawdowns und hat es unserem Modell ermöglicht, sich von Marktrückgängen in 60% weniger Zeit als traditionelle Benchmarks zu erholen, was Anlegern größere Widerstandsfähigkeit in Zeiten hoher Unsicherheit bietet.

“Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus meiner über 20-jährigen Arbeit mit KI ist, dass der einzige effektive Weg, KI-Lösungen zu vergleichen, die realisierte Performance ist. Unsere langfristigen Performanceergebnisse sprechen für sich selbst.”

Jim Leggate, Head of EMEA bei Russell Investments, kommentierte: “Wir freuen uns darauf, Smart Wealth als Investment Manager für die Implementierung ihrer KI-gesteuerten Anlagestrategien zu unterstützen. Durch die Nutzung unserer tiefgreifenden Umsetzungsexpertise und unserer starken Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit führenden Vermögensverwaltern weltweit wollen wir Smart Wealth dabei helfen, diese innovativen Strategien effizient und in großem Maßstab auf den Markt zu bringen.”

^{* Smart Wealths Multi Asset Global Rotation AMC Produkt mit einer jährlichen Zielrendite von 14% investiert in dieselben Anlageinstrumente wie das Basisportfolio für den kommenden ICAV-Multi Asset AI Flaggschiff Sub-Fonds.}