SAM Jahreskongress 2025: Innovation, Verantwortung und die Zukunft des Wealth Management

Die Veranstaltung brachte führende Stimmen aus der Finanzbranche zusammen – von Wissenschaftlern über Branchenexperten bis hin zu Praktikern – um die Kräfte zu beleuchten, die unser Geschäft nachhaltig verändern: von Blockchain-basierter Infrastruktur bis hin zum tiefgreifenden Einfluss künstlicher Intelligenz.

Wir sind stolz darauf, dass unser CEO, Dr. Miró Mitev, eingeladen wurde, das Expertenpanel zum Thema „Die dynamische Landschaft von Innovation und Investitionen: Chancen und Herausforderungen für Vermögensverwalter im Jahr 2025“ zu moderieren.

Das Panel vereinte hochkarätige Vertreter der Finanzwelt:

• Michael Bolliger, Chief Investment Officer Schweiz & Global Emerging Markets, UBS Global Wealth Management
• Philippe Burckhardt, CFA, Fixed Income Strategist & Senior Portfolio Manager, Lombard Odier Asset Management
• Carsten Menke, CFA, Head of Next Generation Research, Bank Julius Bär
• Abdullah Mohammed, Sales Executive, Vanguard Investments Switzerland
• René Frei, Head UHNWI Portfolio Management Europe, LGT Bank

^{Dr. Mitev mit Annick Weizman, Leiterin für Ausbildung und Dienstleistungen und Geschäftsführerin der Schweizerischen Vereinigung der Vermögensverwalter (VSV).}

Technologie als Treiber des Wandels

Die Diskussionen des Tages machten deutlich, dass künstliche Intelligenz, Blockchain und Tokenisierung längst keine Zukunftsvisionen mehr sind, sondern konkrete Treiber der Transformation im Finanzsektor.

• KI im Wealth Management: Von der Portfolio-Konstruktion bis zur Kundenberatung steigert KI Effizienz und Präzision. Gleichzeitig wurde betont, dass Algorithmen niemals die menschliche Dimension von Vertrauen, Urteilsvermögen und Verantwortung ersetzen können.
• Tokenisierung und Blockchain: Aufbauend auf der Keynote von Prof. Fabian Schär (Universität Basel) wurde das Potenzial einer blockchain-basierten Finanzmarktinfrastruktur hervorgehoben – mit Chancen für Liquidität, Transparenz und neue Anlageklassen, aber auch mit regulatorischen und operativen Herausforderungen.
• Kundenerwartungen im digitalen Zeitalter: Mit der Weiterentwicklung von Produkten steigen auch die Ansprüche. Personalisierung, Transparenz und Nachhaltigkeit sind heute zentrale Anforderungen, die Vermögensverwalter erfüllen müssen.

Verantwortung in einer digitalen Ära

Ein zentrales Thema war die Balance zwischen Innovation und Verantwortung. Während Technologie neue Möglichkeiten eröffnet, bleibt die Aufgabe der Vermögensverwalter unverändert: die Interessen der Kunden langfristig zu wahren, ethische Standards einzuhalten und regulatorische Vorgaben zu erfüllen.

Dies deckt sich eng mit der Philosophie von Smart Wealth Asset Management:

• Wir verstehen Innovation als Mittel zum Zweck – nicht als Selbstzweck.
• Wir integrieren Nachhaltigkeit und Impact konsequent in unser Investmentdenken, im Einklang mit den Erkenntnissen der Kongress-Workshops zu Impact-Angeboten und makroökonomischen Entwicklungen.
• Wir sind überzeugt, dass menschliche Beziehungen und Vertrauen auch in einer zunehmend digitalen Welt das Fundament des Wealth Management bleiben.

Blick nach vorn

Der SAM Jahreskongress 2025 hat deutlich gemacht: Wir stehen am Beginn einer neuen Ära des Wealth Management – einer Ära, in der Innovation, Nachhaltigkeit und Individualität enger zusammenrücken als je zuvor.

Bei Smart Wealth Asset Management sehen wir es als unsere Aufgabe, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Durch die intelligente Verbindung von Technologie und menschlicher Expertise wollen wir ein Wealth Management schaffen, das nicht nur effizienter, sondern auch bedeutungsvoller, widerstandsfähiger und zukunftsfähiger ist.

Ein großes Dankeschön an die großartigen Diskussionsteilnehmer für ihre wertvollen Einblicke und an alle, die an der Diskussion teilgenommen haben. Wir freuen uns bereits auf die Veranstaltung im nächsten Jahr!