Fortis Consumer Goods World: Konsumiert wird immer
Viele Leute denken, daß Konsumwerte nicht besonders sexy sind, sagt Lance McInerney. "Dabei ist es wie beim Wettrennen zwischen Hase und Igel: Am Ende landen die vermeintlich langweiligen Konsumtitel vorn", erklärt der Produktspezialist von Fortis Investment an.16.06.2005 | 17:12 Uhr
McInerney verweist hier auf den Fortis Equity Consumer Goods World (ISIN LU 008 060 967 9; WKN 723 673), der von Lode Devlaminck gemanagt wird. Über fünf Jahre war der Konsum-Fonds klar besser als der MSCI World.
Altria und Pepsico sind die Topwerte
Der Fortis Consumer Goods investiert vor allem in die Branchen Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, dazu kommen Tabak- und Haushaltswaren. Aktuelle Top-Werte sind der Tabakhersteller Altria und der Getränkeanbieter Pepsico. Der Fonds ist jederzeit voll investiert, Währungsrisiken werden nicht abgesichert.
Die 80/20 Formel verspricht Erfolg
Aber warum sollte man überhaupt in den Fortis Consumer Goods investieren, wo doch die US-Haushalte ihren Konsum kaum noch steigern können? "Die Europäer glauben immer, daß den Amerikanern der Himmel auf den Kopf fällt", sagt McInerney und fügt an: "Dabei sorgen 20 Prozent der US-Bürger für 80 Prozent des Konsums. Diese Leute werden weiter Geld ausgeben, weil sie es einfach haben." Daher sei der Konsum auch während einer US-Rezession weitgehend stabil.
Fazit: Unternehmen aus der Konsumbranche sind risikoarm und erzielen stetige Erträge, ebenso wie der Fortis Equity Consumer Goods Word.
Fonds im Überblick:
Fonds: Fortis Consumer Goods World
Anlageschwerpunkt: Konsumwerte
Fondsgesellschaft: Fortis
Fondsmanager: Lode Devlaminck
ISIN: LU 008 060 967 9
WKN: 723 673
Agio: 5 %
Jahresgebühr: 1,5 %
Fondsvermögen: 54,34 Mio. EUR
Service-Telefon: 069/715870
Internet: www.fortisfunds.com
FondsNote: -
Wertentwicklung seit (in %)*
1.1.2005: 14,0
1.1.2004: 20,9
3 Jahren: -12,6
5 Jahren: 4,5
Länder Allokation (in %)
1. USA: 58,4
2. Euroraum: 18,7
3. Europa ex Euro: 17,7
4. Japan: 2,8
5. Lateinamerika: 1,4
6. Asien ex Japan: 0,9
Quelle: Fortis, Stand: 31.05.2005. * FINANZEN FundAnalyzer, Performance auf Euro-Basis, Stand: 10.06.2005, 3- und 5-Jahresperformance per 31.05.2005.
Anmerkung: Weitere Infos (Chart, Fondstabelle) finden Sie als PDF im Dateianhang.
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