Das Börsenjahr 2022 war für Fondsinitiatoren bisher wahrlich nicht leicht: starke Kursschwankungen – gedrückte Stimmung der Investoren – vielfach Mittelabflüsse. Gut, wer jetzt einen Masterplan für die Zukunft besitzt.
Ab dem 2. August müssen Finanzberater die Anlagepräferenzen der Kundschaft beim Thema Nachhaltigkeit in der Anlageberatung abfragen. Hier gibt es die Ratschläge der Verbände AfW und VOTUM.
Die jüngst veröffentlichte DIN 77223 unterstützt Finanzberater, ein Risikoprofil von Privatanlegern einfach und standardisiert zu erarbeiten. Die Norm gibt Privatpersonen so mehr Sicherheit bei Investitionsentscheidungen und schützt sie zugleich vor interessensgesteuerten Risikoprofilierungen.
Nach 21 Jahren bei der Allianz übernimmt Heiko Hauser die Geschäftsführung bei Plansecur. Vorgänger Johannes Sczepan geht nach über 20 Jahren an der Spitze in den Ruhestand.
Wie geht es mir finanziell? Welche Anlagebedürfnisse habe ich? Damit Berater die passende Geldanlage finden, gibt es eine Norm. Was für und was gegen sie spricht.
Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist mit ihren Finanzberatern nahezu durchgängig zufrieden. Dieses insgesamt positive Bild ist das Ergebnis einer breit angelegten Bürgerbefragung.
Mit der derzeit stark zunehmenden Nachfrage für nachhaltige Investments hat zwar die Vielfalt der unter diesem Label angebotenen Finanzprodukte deutlich zugenommen, allerdings gibt es auch immer wieder Fälle, in denen dies zu Unrecht geschieht.
Investmentbüros, Reports, berufliche Einbahnstraße und Informationsbeschaffung - Ausgewählte Fragen möchte ich Ihnen heute beantworten.
Die Bedeutung digitaler Elemente im Berater-Alltag wird, auch vor dem Hintergrund der Coronapandemie, weiter stark ansteigen. Davon gehen 95 Prozent der befragten Vertriebspartner in einer Umfrage der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) aus.
Ein Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Covid-19-Infektion bedeutet für Angehörige und Betroffene nicht nur einen emotionalen, sondern auch einen organisatorischen Ausnahmezustand. Ein Notfallordner mit wichtigen Vollmachten sorgt für Entlastung aller Beteiligten.