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KI-Aktien im Fokus - Bild: KI-generiert

KI-Boom: Ob die Billionen-Wette der Tech-Giganten aufgeht

Der jüngste Ausverkauf zeigt, wie sensibel die Märkte inzwischen auf Nachrichten rund um den KI-Investitionsboom reagieren. Die Erwartungen an die künftigen Gewinne sind enorm. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit darüber, wann und in welchem Umfang sich die Milliardeninvestitionen tatsächlich auszahlen werden.

Audrey Cantarellas

Lazard AM: Audrey Cantarellas verstärkt Institutional Sales-Team

Schwellenländeranleihen

Peter Becker, Fixed Income Investment Director bei Capital Group

Schwellenländeranleihen: Warum sich aktives Management lohnt

Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern bieten Anlegern ein breites Spektrum an Ertrags- und Diversifikationsmöglichkeiten.

Jackie Cavanaugh, Portfoliomanagerin bei Putnam Investments, Teil von Franklin Templeton

Die Stärke des Konsumsektors jenseits des KI-Booms

Der Konsumsektor zeigt sich robust. Dennoch sind deutlich weniger Anleger in diesem Bereich positioniert, während Aufmerksamkeit und Kapital weiterhin der KI-Story folgen.

Tobias Kastenhuber (li.), Peter Gewalt (re.)

SQUAD Growth Fonds: „Wir versuchen, das Beste aus zwei Welten zu vereinen“

Der TiAM FundResearch Wochenrück- und -ausblick.

Die Börse und das große Wahl-Paradoxon

Veranstaltungen

Alle Termine auf einen Blick

Wichtige Termine für Vermögensverwalter und Assetmanager

US-Aktien: Ein steigender Index verdeckt einen ungewöhnlich gespaltenen Markt

US-Aktien: Ein steigender Index verdeckt einen ungewöhnlich gespaltenen Markt

Die Mehrheit der US-Aktien bleibt hinter der Benchmark zurück, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Titelselektion unterstreicht.

Barometer: Ungünstigere Finanzierungsbedingungen sprechen für geringeres Aktienengagement

Barometer: Ungünstigere Finanzierungsbedingungen sprechen für geringeres Aktienengagement

An den Aktienmärkten stehen knappere Liquidität und grössere geopolitische Unsicherheit einem soliden Wirtschaftswachstum und robusten Unternehmensgewinnen gegenüber. Vor diesem Hintergrund haben wir unser Aktienengagement zum Jahresende reduziert.

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+++ News +++ News +++ News +++ News +++ News +++ News +++ News +++ News

Anfang kommenden Jahres will die Unicredit bei der Commerzbank das Ruder übernehmen.

Unicredit will Anfang 2027 bei Commerzbank durchstarten

Die Übernahme soll nun flott über die Bühne gehen. Schon in wenigen Wochen will die italienische Unicredit bei der deutschen Commerzbank das Sagen haben.

Bislang hat die Kollegin KI nicht massenhaft menschliche Arbeitskräfte ersetzt. Doch laut Ifo-Institut sind erste Effekte zu beobachten. (Symbolbild)

Ifo: KI-Effekt am Arbeitsmarkt - Berufseinsteiger leiden

Etliche Fachleute sehen KI als eine epochale Entwicklung, die Arbeitswelt und Gesellschaft fundamental verändern wird. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es laut Ifo eine erste auffällige Entwicklung.

Chinas Präsident Xi und US-Präsident Trump hatten sich zuletzt im September getroffen. (Archivbild)

China setzt einige Zusatzzölle gegen USA weiter aus

China und die USA stecken seit längerem in einem Handelsstreit. Kurz vor Ablauf einer Frist kommt die Regierung in Peking den Amerikanern entgegen. Und das nur wenige Tage vor einem wichtigen Treffen.

Jensen Huang wurde zum Gesicht des KI-Booms. (Archivbild)

Nvidia-Chef hatte Affäre mit möglicher Spionin

Nvidia-Chef Jensen Huang ist das Gesicht des KI-Booms. Seine Affäre mit einer Frau, die eine chinesische Spionin gewesen sein könnte, birgt politischen Zündstoff.

Inside

Fonds-Empfehlungen von Profis

Medizintechnik: Innovation, Demografie und tiefe Bewertung treffen aufeinander.

Ich empfehle den Bellevue Medtech & Services

Christian Steiner, Leiter Fonds Strategien, Vermögensverwalter bei der Bayerischen Vermögen Management AG, über seinen neuen Fondsfavoriten.

Klicken Sie auf ( + ) um mehr Inside zu lesen.

Im Oktober wurden Schwergewichte wie der Fidelity Global Technology und der UniGlobal auf Note 3 abgestuft.

FondsNote Oktober: Schwergewichte wie der UniGlobal rutschen ab

Der DNB Disruptive Opportunities und der Baker Steel Electrum A2 steigen auf Note 1, der Fidelity Global Technology und UniGlobal fallen auf Note 3.

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Thomas Haugaard

„Wir erleben einen Regimewechsel bei Schwellenländeranleihen"

Thomas Haugaard, Portfoliomanager im Emerging Markets Debt Hard Currency Team von Janus Henderson, ist überzeugt: Schwellenländeranleihen stehen vor einem grundlegenden Wandel. Jahrelang hatte die Anlageklasse unter einem starken US-Dollar und der Dominanz amerikanischer Märkte zu leiden. Doch der Blick der Anleger verändert sich gerade spürbar. Im Gespräch erklärt Haugaard, warum ausgerechnet die Größe eines Fonds bei Emerging-Markets-Anleihen zum Problem werden kann, weshalb er aktiven Strategien gegenüber passiven Ansätzen klar den Vorzug gibt – und warum Anleger ihre hohe US-Quote überdenken sollten.

Ich empfehle den Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

Ich empfehle den Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

Philip Morgen, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP) der Morgen Invest GmbH aus Oberursel, über seinen aktuellen Fondsfavoriten

Henrik Pontzen

DAX-Unternehmen verlieren beim Klimaschutz an Tempo

Die Dekarbonisierung der DAX-Konzerne kommt kaum noch voran. Zwar halten viele Unternehmen an ambitionierten Klimazielen fest und verankern Klimakriterien in der Vorstandsvergütung. Doch bei der tatsächlichen Reduktion der CO₂-Emissionen und der Transparenz zeigen sich deutliche Schwächen. Das zeigt die vierte Klimastudie von Union Investment. GEA liegt erneut an der Spitze, während neun Konzerne als Nachzügler gelten.

Research

Studien von renommierten Autoren

Suche nach dem richtigen Ausstiegszeitpunkt

Private Equity: Der Weg aus dem Exit-Stau führt über den Small Cap-Markt

Der Exit-Stau im Private Equity wird häufig als Problem des gesamten Marktes beschrieben. Tatsächlich konzentriert er sich vor allem auf große Buyouts. Im Small Cap und Lower Mid-Market wechseln Unternehmen dagegen weiterhin nach knapp fünf Jahren den Eigentümer. Ein Beitrag von Nico Zeifang, Gründer und Managing Partner von Penguin Capital, für TiAM FundResearch.

Vermögensverwalter Extra

Bonds – Wenn nicht jetzt, wann dann?

Bonds – Wenn nicht jetzt, wann dann?

Stellen Anleihen nach dem jüngsten Renditeanstieg eine interessante Einstiegschance dar?

AltamarCAM Partners und Marsh wachsen für ein erweitertes Angebot im Bereich Private Markets zusammen.

AltamarCAM Partners und Marsh wachsen für ein erweitertes Angebot im Bereich Private Markets zusammen.

Die Transaktion wurde Anfang November abgeschlossen. Mit dem Zusammenschluss verbinden sich die spezialisierte Expertise und die langjährige Erfahrung von @AltamarCAM in den Private Markets mit der internationalen Präsenz und den Ressourcen der globalen Plattform von @Marsh. Das gemeinsame Angebot umfasst auch liquide Assetklassen, Research und Benchmarking sowie Risikomanagement.

Markus Sievers, Gründer und Geschäftsführer von apano Investments

Fünf Sterne für apano: Als „Top-Fondsboutique“ Deutschlands ausgezeichnet!

Große Anerkennung für apano Investments: Das renommierte Wirtschaftsmagazin Capital und das Institut für Vermögensaufbau (IVA) zeichnen apano 2026 als eine der besten Fondsboutiquen Deutschlands aus – mit der Höchstbewertung von fünf von fünf möglichen Sternen.

Effectual Capital Fund übertrifft Benchmark seit Auflegung

Effectual Capital Fund übertrifft Benchmark seit Auflegung

89,4 % kumulierte Wertentwicklung seit Mai 2023: Der Effectual Capital Fund SICAV – Global Sustainable Equities hat sich seit seiner Auflegung positiv entwickelt und seine Benchmark übertroffen.

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Fonds

Francesca McDonagh, Group Chief Executive Officer von Universal Investment

Universal Investment übernimmt Cadarn Capital

Universal Investment baut sein europäisches Vertriebsnetz aus. Mit der Übernahme von Cadarn Capital sichert sich die Fondsgesellschaft zusätzliche Expertise im aktiven Fondsvertrieb und im Bereich Investor Relations. Damit will die Gruppe Asset Managern den Zugang zu institutionellen Investoren in weiteren europäischen Märkten erleichtern.

Core Score: Anleihenerkenntnisse in potenzielles Alpha umwandeln

Core Score: Anleihenerkenntnisse in potenzielles Alpha umwandeln

Die manuelle Auswahl einzelner Wertpapiere aus einem riesigen Anleiheuniversum kann ineffizient sein

ETF

Neil Davis

Fidelity International: Investmentprofis setzen verstärkt auf aktive ETFs

Aktive ETFs gewinnen bei professionellen Investoren in Europa deutlich an Bedeutung. Eine Fidelity International-Studie zeigt, dass viele Anleger ihre Allokationen ausbauen wollen und dabei zunehmend auf Strategien mit höherem aktivem Anteil setzen.

Die Welt der aktiv verwalteten ETFs

Die Welt der aktiv verwalteten ETFs

Aktiv verwaltete börsengehandelte Fonds (ETFs) erfreuen sich rasch wachsender Beliebtheit und bieten Zugang zu aktiven Strategien in einem flexiblen, effizienten Anlagevehikel. Das sollten Sie darüber wissen.

Aktien

Felix Schleicher ist Value-Experte bei VAA Value Advisors.

Schnäppchen EXOR: ein Zehner für 4,50 Euro

EXOR ist ein ungewöhnliches Schnäppchen an der Börse: Der Aktienkurs liegt rund 55 Prozent unter dem Net-Asset-Value. Zugleich hat die Beteiligungsgesellschaft um John Elkann ihren NAV seit 2009 deutlich stärker als der Weltaktienmarkt gesteigert, verfügt über eine solide Bilanz und Milliarden für neue Übernahmen.

AuM-Investmentampel: Trügerisches Gelb?

AuM-Investmentampel: Trügerisches Gelb?

Die AuM-Investmentampel hellt sich leicht auf, die Verschiebungen sind marginal und dennoch zeigen sich insbesondere auf den maßgeblichen Handelsplätzen gravierende Änderungen.

Anleihen

Sechs Charts zum Erschrecken

Sechs Grusel-Charts zu Halloween

Traditionell veröffentlicht das Anleiheteam von M&G seine berühmten Scary Charts, sechs gruselige Charts, die beunruhigende Trends an den globalen Märkten aufzeigen.

Peter Becker, Fixed Income Investment Director bei Capital Group. (Foto: www.stevebatesphotography.co.uk)

Weltwirtschaft stabilisiert sich – doch die Risiken bleiben

Die Weltwirtschaft hat sich stabilisiert, doch die Kräfte, die auf Wachstum, Inflation und Zinsen wirken, bleiben widersprüchlich. Zu dieser Einschätzung kommt Peter Becker, Fixed Income Investment Director bei Capital Group. #Anleihen

Alternative Assets

Weizenernte fällt geringer aus

Agrarrohstoffe im Stresstest: Steht ein neuer Aufwärtszyklus bevor?

Agrarrohstoffe stehen vor einer seltenen Kombination aus Energiepreisschock, Wetterrisiken und geopolitischen Verwerfungen. Was dies für Verbraucher und Investoren bedeutet, analysiert Tim Brönung für TiAM FundResearch. Teil 1: Warum die Risiken für die nächste Ernte steigen, obwohl die globalen Vorräte noch komfortabel erscheinen.

Tikehau Capital und Dunman Capital Partners entwickeln Serviced Apartments in Berlin-Charlottenburg

Tikehau Capital und Dunman Capital Partners entwickeln Serviced Apartments in Berlin-Charlottenburg

Tikehau Capital, der globale alternative Asset Manager, und Dunman Capital Partners, der Immobilien-Investment- und Asset-Manager mit Standorten in Frankfurt und Berlin, haben ein Objekt in Berlin-Charlottenburg erworben.

Private Markets

Matthias John verlässt FINVIA

Head of Sales verlässt FINVIA

Matthias John, bislang Head of Sales Management beim digitalen Multi Family Office FINVIA, verlässt das Unternehmen Ende Oktober und macht sich ab November selbstständig. Künftig will er Vermögensverwalter dabei unterstützen, ihre digitale Sichtbarkeit zu erhöhen und neue Kunden zu gewinnen. Dabei sieht er insbesondere bei Online-Marketing, KI-Suchdiensten und der Verzahnung von Marketing und Vertrieb Potenzial.

AuM-Investmentampel: Schwächeres Gelb!

AuM-Investmentampel: Schwächeres Gelb!

Eine Stimmungsaufhellung ist das nicht, die AuM-Investmentampel zeigt weiterhin Gelb! Wenig Freudenstimmung herrscht an den maßgeblichen Handelsplätzen.

Digitale Assets

Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management AG

Nach der Party kommt die Rechnung: Was die Corona-Gewinner über den KI-Boom verraten

Kennen Sie das Gefühl am Morgen nach einer guten Feier? Der Abend war großartig. Die Musik stimmte, die Stimmung auch. Nur der Kopf erinnert sich am nächsten Tag anders daran.

DONNER & REUSCHEL: Einladung zum 29. TIAM D&R Krypto-Talk

DONNER & REUSCHEL: Einladung zum 29. TIAM D&R Krypto-Talk

TiAM FundResearch und DONNER & REUSCHEL: "Bitcoin, ETH & Co. -Gekommen, um zu bleiben."

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