Neuer Leitfaden für 34f-Softwaremodul

Seit 1. Januar 2013 ist der Paragraf 34f GewO in Kraft: Unabhängige Finanzberater und –vermittler müssen u.a. neue Dokumentations-Anforderungen erfüllen. €uro Advisor Services hilft bei der Umstellung. Die Softwaremodule „Doku+“ und „Portfolio-Wizard“ können unter anderem Beratungsprotokolle und Kundenfragenbögen problemlos erstellen. „Doku+“ bietet die Möglichkeit, mit wenigen Klicks die Kundenstammdaten zu gestalten und rechtssicher zu dokumentieren. Die Beratungsprotokolle und Kundenangaben sind sowohl elektronisch als auch von Hand ausfüllbar, damit sie auch im mobilen Vertrieb nutzen.

Alle Dokumentationen können lokal gespeichert und für die Sichtung durch den Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Anwalt abgerufen werden. Der „Portfolio-Wizard“ bietet zudem Anlagevorschläge auf Basis der modernen Portfoliotheorie. Beide Module sind Erweiterungen des FINANZEN FundAnalyzer (FVBS), der zahlreiche Fondsanalysen, Depotreports und einen erweiterten Kundenbereich bietet. 

Jetzt wurde der Support weiter ausgebaut und um einen schriftlichen Leitfaden erweitert. Er hilft Beratern, sich mit dem Modul "Doku+" jederzeit zu Recht zu finden. Infos zum Leitfaden finden Sie hier.

Das Modul „Doku+“ wurde bereits im vergangenen Jahr unter Mithilfe der Rechtsanwaltskanzlei GSK Stockmann und Kollegen konzipiert und bereitgestellt. „Mittlerweile hat die Nachfrage nochmals zugenommen", so Dieter Fischer, Geschäftsführer der €uro Advisor Services GmbH, die den FINANZEN FundAnalyzer (FVBS) exklusiv vertreibt. „Einige Berater prüfen die Angebote auf dem Markt weiterhin", weil sie mit manchen Lösungen einfach unzufrieden seien: „Wir haben auch noch im März sehr viele Anfragen aus der Branche und von verunsicherten Beratern".

Das Modul "Doku+" zum FINANZEN FundAnalyzer (FVBS) kann nach einer vierwöchigen Testphase zu EUR 9,95 monatlich lizensiert werden. Infos hierzu finden Berater hier oder unter Tel: 089/2441-802-50.

(DIF)