C-QUADRAT plant Übernahmen

Die C-QUDRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005) gibt die Ausfertigung eines Term Sheets betreffend des möglichen Erwerbs von 100 Prozent der Anteile an BCM (Luxemburg) S.A. bekannt. Damit erwerbe die österreichische Fondsgesellschaft zudem direkt und indirekt 100 Prozent der UK Fondsmanagement Gesellschaft BCM & Partners LLP („BCM-Gruppe“). Die BCM-Gruppe ist ein unabhängiger Asset-Manager mit Fokus auf Credit Funds, Multi Asset Class Funds und Fund of Funds mit Sitz in London. Aktuell verwalte die Gesellschaft ein Volumen von rund 800 Millionen Euro.

Nach Angaben von C-QUADRAT entspreche der in Verhandlung stehende Kaufpreis einem Betrag von etwa zehn Prozent der Marktkapitalisierung des Wiener Unternehmens. Diese beträgt aktuell etwa 125 Millionen Euro, somit dürften die Wiener rund 12,5 Millionen Euro bezahlen, gut 1,5% des verwalteten Volumens des britischen Managers. Nach 3 ¾ Jahren sei eine Preisanpassung vorgesehen, die zu einer Erhöhung oder zu einer Reduktion von 30 Prozent führen könnte. Finanziert werden soll die Übernahme sowohl mit eigenen Mitteln, als auch mit von Unternehmen gehaltenen eigenen Aktien sowie Fremdmitteln.

Beide Parteien streben C-QUADRAT zufolge eine Einigung noch im Juli 2012 an. Voraussetzung dafür sei, dass die Akquisition mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt werde und die Verhandlungen zur Transaktionsdokumentation erfolgreich verliefen. Sollte es im Juli zu einem Signing kommen, sei das Closing für das dritte Quartal 2012 geplant. C-QUADRAT hofft mit der Übernahme die Strategie des kontinuierlichen Wachstums im Kerngeschäft Asset Management fortsetzen zu können und die Diversifikation der eigenen Produktpalette zu erhöhen.

Der Aufsichtsrat der C-QUADRAT Investment AG habe in seiner gestrigen außerordentlichen Sitzung bereits die grundsätzliche Zustimmung für den Erwerb der BCM Gruppe erteilt. Für die mögliche Transaktion fehle aber noch die Organgenehmigung des Verkäufers. Sollte es zu einer Unterzeichnung der Vertragsdokumentation kommen, ist zudem eine aufsichtsbehördliche Genehmigung einschließlich der UK Financial Services Authority (FSA) nötig. Darüber hinaus weist C-QUADRAT darauf hin, dass ein entsprechender Bericht über die Wiederveräußerung der eigenen Aktien einschließlich des Ausschlusses des Bezugsrechts gemäß § 171 Absatz 1 AktG zu veröffentlichen sei und die notwendige Zustimmung des Aufsichtsrates erst zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieses Berichts erteilt werden könne.

Die C-QUADRAT Investment AG will darüber hinaus den österreichischen Asset-Manager Absolute Portfolio Management GmbH (APM), mit Sitz in Wien, zu 100 Prozent erwerben. Ein Term Sheet wurde bereits angefertigt. Der zur Verhandlung stehende Kaufpreis soll bei 1,6 Millionen Euro liegen. Die APM legt ihren Fokus auf Absolute Return Fonds, Microfinance- und Rohstofffonds und verwaltet derzeit rund 430 Millionen Euro. Voraussetzung für den Erwerb seien erfolgreiche Verhandlungen der Transaktionsdokumentation sowie die Erlaubnis durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA). Das Signing ist ebenfalls für den Juli 2012 geplant.

(PD)