Die Internetseite für Fondsprofessionals
Die FondsNote ist das Fonds-Rating von Finanzen Verlag GmbH und FondsConsult. Sie basiert auf einer quantitativen und einer qualitativen Bewertung.
Um die Kontinuität der Ergebnisse beurteilen zu können, müssen die Fonds mindestens 4 Jahre alt sein.
Die quantitativen Kriterien umfassen drei Aspekte: (1) das Abschneiden der Fonds gegenüber ihrer Benchmark, (2) das Abschneiden gegenüber der Vergleichsgruppe (Peer Group) sowie (3) dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Daraus berechnet sich die quantitative Teilnote.
Bei der qualitativen Bewertung - sie erhalten nur Fonds, die beim quantitativen Rating auf eine Benotung von 1 bis 3 kommen - werden 3 qualitative Kriterien überprüft: (1) Managerkontinuität, (2) Konstanz des Investmentansatzes sowie (3) Produktwahrheit und - klarheit. Hierfür wird ebenfalls eine Teilnote zwischen 1 und 5 erteilt.
Abschließend wird die FondsNote als arithmetisches Mittel aus der quantitativen und der qualitativen Teilnote berechnet: Die quantitative Teilnote geht dabei mit 70% ein, die qualitative Note hat ein Gewicht von 30%.
Die Noten stehen für:
- 1 ausgezeichnet
- 2 gut
- 3 befriedigend
- 4 unterdurchschnittlich
- 5 ungenügend
Hinweis zur Veröffentlichung der FondsNote:
Die FondsNote wird regelmäßig veröffentlicht in den Finanzpublikationen der Finanzen Verlag GmbH: €uro am Sonntag, €uro und €uro fondsxpress. Die Angaben zur FondsNote befinden sich jeweils im Kursteil.
Die Redaktion von €uro FundResearch berichtet regelmäßig über Auf- und Absteiger bei der FondsNote im monatlichen €uro Advisor Services-Newsletter.
