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  • Jens Kummer
    Mythos 7: Allokation im Lebenszyklus

    Die zehn größten Mythen an den Kapitalmärkten: In Teil sieben wird der Frage nachgegangen, ob Lebenszyklus-Allokationen mit „Aktien für Azubis“ und „Renten für Rentner“ den besten Ertrag bringen. Jens Kummer, Mitbegründer von MARS Asset Management, zeigt, was an dem Mythos dran ist.

  • Jens Kummer

    27.04.2015 | 12:45 Uhr

    Petersmann: „All-in-Fee auch für Fonds“

    Hartmut Petersmann spricht mit FundResearch über das Problem der erweiterten TER und erklärt, warum aus versteckten Fonds-Gebühren ein Haftungsfall für Vermögensverwalter werden kann.


Partner-Center-News

  • Schroders: Three reasons why European earnings look set for strong recovery

    With the first quarter earnings season now underway in Europe, fund manager James Sym explains why he expects strong corporate earnings growth in the region this year.


Research

  • Postbank: Euro wird unter Dollar-Parität fallen
    Postbank: Euro wird unter Dollar-Parität fallen

    Dank der Euro-Abwertung konnte die deutsche Wirtschaft leicht wachsen. Und der Fall der Gemeinschaftswährung dürfte aufgrund unterschiedlicher Zentralbankpolitik noch einige Zeit weiter gehen.

  • Postbank: Euro wird unter Dollar-Parität fallen

    22.04.2015 | 13:19

    Griechenland, die Währungs-Vigilanten und die „Expulso“-Lösung

    Richard Woolnough: Fiskalpolitik funktioniert, Geldpolitik funktioniert, strengere Regulierung für den Finanzsektor ist von Vorteil, Vertrauen ist entscheidend und Wechselkurse sind von besonderer Bedeutung. Das hat uns die Finanzkrise gelehrt.


Inside

Managed Futures für die Zinswende?

Stephan Schrödl | 24. April 2015

Im Gegensatz zu den bei Anlegern äußert gefragten „Unconstrained Bond Funds“, die ausnahmslos keinen Track Record in einem Zinserhöhungszyklus vorweisen können, haben CTAs diesen Lackmustest bereits bestanden. So bestätigt der folgende Chart, am Beispiel des Man AHL Diversified Futures, zwar die im Mittel signifikante Korrelation von trendfolgenden Ansätzen zum JPM GBI US Traded TR. Er zeigt aber auch, dass es sich hierbei um keine Einbahnstraße handelt und das Exposure durchaus flexibel gesteuert wurde. Dies gilt insbesondere für den letzten Zinserhöhungszyklus in den USA (Juni 2004 – Juni 2006).

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